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鸿蒙PC叠加小米AI眼镜 消费电子5月迎来火爆旺季(附股)消息面上,华为鸿蒙PC版电脑5月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联较长时间以来,面向消费者的国产电脑操作系统处于空白状态,主流操作系统、关键生态均由国外主导。鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤。随着鸿蒙PC版国产操作系统的推出以及鸿蒙生态的逐步完善,研究机构认为下游客户对鸿蒙PC的需求有望实现较快提升。Canalys研究显示,2024年是传统PC向AIPC转变的一年。2024年全球AIPC出货量占PC出货总量的18%,预计2025年该比重将提升至40%,2024-2028年AIPC出货量复合增速为44%。
2025-05-09 07:25:23
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夏季高峰叠加核电首次开闸 电力板块迎来火爆炒作期(附股)每年的5月至8月,随着气温攀升,我国多地进入用电高峰期,夏季电力需求激增,供需偏紧的背景下,一般会催化一波电力板块的行情,市场上也一直流传着“冬炒煤,夏炒电”的说法。意思是说,冬季是煤炭需求的高峰期,因为需要大量的煤炭来供暖,A股相关企业的盈利预期在冬季窗口期有望走强。而与之相对的,盛夏时节,天气越来越热,需要大量电力来制冷,因此夏季是电力需求的高峰期,A股电力相关企业的盈利预期在夏季窗口期也有支撑。回顾2018年中美贸易摩擦期间,电力股凸显公用事业资产的防御属性。从贸易摩擦伊始到年底,电力行业指数跑赢沪深300指数超13个百分点。展望2025年,若关税落地,国内新兴高耗能产业,如电动车充换电、数据中心等,已成为用电增长新引擎,将为电力板块带来新机遇。
2025-04-30 08:37:40
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关税冲击下的中国跨境电商 正在逆势中火爆增长政策利好‌:近期,央行等多部门联合印发了《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,推动人民币跨境支付系统(CIPS)功能提升和网络覆盖扩大,这直接刺激了市场对跨境支付相关企业的发展预期‌此外,中国人民银行等六部门联合印发了《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》,明确了跨境支付、跨境汇款等方面的数据出境规定,进一步规范了行业操作《行动方案》还明确,提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS,持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设,完善系统功能,研究推动区块链技术应用,为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。
2025-04-25 07:22:57
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内需政策持续加码 绩优大消费迎来强劲风口(附股)1.当外需持续承压、全球贸易博弈加剧之际,强化内循环、扩容内需消费市场成下阶段重点。最新数据显示,消费板块近期持续走出大幅上涨的走势,释放出内需消费即将启动的强烈信号。在中美博弈背景下,扩大内需依然是头号任务,中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”作为2025年经济工作的重点任务之首。“我们将认真落实好《提振消费专项行动方案》,积极稳就业、促增收、减负担,提升居民消费能力,大力增加优质消费供给,持续释放消费潜力,不断优化消费环境,增强消费意愿,促进国民经济持续向好发展。”盛来运表示。
2025-04-18 07:14:24
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多重利好来袭 “一带一路”成贸易破局之路(附股)特朗普签署行政令宣布对所有贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”,并对贸易逆差较大的国家和地区征收更高税率——中国被加征34%、欧盟20%、越南46%、日本24%,同时取消对中国800美元及以下商品的关税豁免。这是美国近百年来覆盖面最广、冲击最剧烈的关税政策,预计影响价值3.3万亿美元的进口商品,远超2018年“301调查”的3800亿美元规模。面对美国单边主义冲击,中国与“一带一路”共建国家的经贸合作展现出强劲韧性,成为对冲关税风险的核心阵地。分析人士预计,面对特朗普的“对等关税”风暴,中国具有抵御力,风险总体可控。
2025-04-11 07:22:05
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财报季来临 绩优叠加大消费迎来炒作风口(附股)临近4月,年报、一季报接连发布,历史回溯来看,这是全年最看重财报业绩的月份,数据统计,密集发布的财报往往影响着4月市场的走势。从当季/前一季季报盈利增速与月度市场涨跌的相关系数来看,4月超过0.5、远高于其他月份,是全年最看重财报业绩的月份。财报业绩对市场表现的影响,主要体现为两方面:第一,业绩增速高的景气行业在4月往往有较好的相对表现第二,业绩“超预期”的行业市场表现相对居前此时基本面因子对市场指引有效性提升。年报、一季报披露期,股价与业绩相关性最强,市场聚焦绩优股和业绩确定性强的方向。当前部分业绩确定性强但涨幅落后的细分行业有望补涨,包括消费医药、TMT上游硬件、出口链、保险、航空装备等。
2025-03-28 07:23:20
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重磅峰会叠加业绩预增 华为国产替代势在必行(附股)1.市场传出消息,3月微软Windows对华为的供货许可将到期,而根据知情人士向观察者网等网站爆料,美国商务部给微软的许可证到期之后没有延期,这就意味着4月之后新生产的华为电脑(主要是笔记本产品)将不再出厂搭载正版Windows系统。去年9月,余承东就预告过,由于制裁相关影响,目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑,后续将会有鸿蒙系统(HarmonyOS)的PC产品。现在看来,华为WindowsPC的“大限”,大概就是今年3月底。为了应对此事,华为已经推出了Linux版笔记本,出厂只有Linux系统,需要用户自行安装系统,也可在线下店铺寻求帮助。以MateBookD16为例,Linux版本售价4299元,比Windows版便宜300元。据博主"看山的叔叔"爆料,除MateBookD16外,华为还将推出MateBookD14、MateBook14、MateBookGT14和MateBookXPro的Linux版本。华为上一次更新PC产品至今已经过去了7个月时间,当时华为上架了MateBookGT14,这款产品搭载的是英特尔酷睿Ultra系列处理器,集成英特尔锐炫显卡,同时可外接显卡魔方。
2025-03-21 07:32:06
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华为将迎来密集事件驱动 产业链迎来狂欢时刻华为将迎来密集事件驱动产业链迎来狂欢时刻1.3月12日,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布了一则视频,正式宣告原生鸿蒙正式版手机的到来。在视频中,余承东表示,下周,首款搭载原生鸿蒙正式版的手机就要来了。余承东在视频中介绍,去年10月原生鸿蒙全面开启公测,目前已收到400万条优化建议、系统迭代了30多个版本、新增超150个功能特性、已有2万个鸿蒙原生应用和元服务上架,同时微信、抖音、高德地图等App下载量已超200万。新手机可能是折叠屏,结合此前余承东所说这款手机全国人民都买得起、将引发抢购狂欢,或将迎来资金对华为产业链的追捧。原生鸿蒙(HarmonyOSNEXT)为华为2019年发布的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)的5.0版本,也是HarmonyOS诞生以来最大的升级。在这一版本中,华为删除了安卓开放源代码,并将Linux内核换成了微内核的LiteOS,实现了全栈自研,且不再兼容安卓应用,并将AI深入融入了操作系统,让AI充分赋能手机应用。
2025-03-14 07:13:49
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政府工作报告再提新质生产力 相关细分迎来加速发展期(附股)发展新质生产力,是习近平总书记提出的重大任务,是对习近平经济思想的丰富和发展,也是推动高质量发展、构建现代化产业体系的内在要求和重要着力点。2023年5月5日,习近平总书记主持召开二十届中央财经委员会第一次会议时指出,“现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。”2024年1月31日,习近平总书记主持二十届中央政治局第十一次集体学习时指出,“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。”国务院总理李强3月5日在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出,因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系。推动科技创新和产业创新融合发展,大力推进新型工业化,做大做强先进制造业,积极发展现代服务业,促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。
2025-03-07 07:18:28
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人工智能时代 AI+消费电子迎来多重催化剂2月24日,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布视频预告称,全新形态的华为手机将在2025年3月发布,这是一款为了原生鸿蒙而生的产品。相关产品有望成为爆品,将对消费电子板块构成明显的利好驱动。余承东在微博上表示:“我一直鼓励我们团队要敢于创新引领,敢于做别人想得到但是做不出来的产品,想不到的产品,甚至不敢想的产品。我们3月份将要发布一款别人想不到的产品,很多人问我这想不到的产品到底是什么?今天我可以给大家透露一点消息,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态的手机,生于鸿蒙,原生智能,硬件软件生态全新突破,全新体验。腾讯、字节、阿里、美团等等生态合作伙伴正在全力冲刺优化应用体验,敬请期待。”
2025-02-28 07:20:19
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