港股暴涨！A股反弹在即，有望收复2800！还有一堆利好
美股、印度股市创历史新高，欧洲也涨得不错。港股连续高走，非常强势！预测18日M联储降息50个基点的几率已从30%升至60%。
高位的反馈太差了，类似大众交通、科森科技这种前期抱团个股，这轮回调都有近50%的回撤，一旦不幸踩中，就是接近腰斩。
板块目前没有明显有持续性的，当下相对比较有共识的是国企改革、重组相关的个股，一方面是相关的消息比较多，另一方面，弱势行情下，重组相对独立一些，不容易被板块拖累。资金偏好仍然是低价、大容量为主。
假期讨论最多的一件事情，国产光刻机官宣了。分辨率≤65nm、套刻≤8nm光刻机，理论上可以量产28nm级别的芯片，在中低端芯片实现自主可控。这个信号意义重大，标志着国产先进光刻机进入落地阶段。尤其是荷兰跟进M对光刻机出口施加进一步限制，这个时候发布推广目录可能也有其他的考虑，光刻机的国产替代更坚定了。
老M上调对华产品关税！其中对电动汽车提至100%，半导体关税提高50%（新增多晶硅和硅晶圆两个类别），太阳能电池加征50%的关税等等。
M联储本周将举行新一轮议息会议，这说明极有可能本周M将开启四年来首次降息。M银行的报告显示，今年以来新兴市场股票已经吸引了1090亿美元，其中流入中国股市916亿美元，流入印度股市金额为203亿美元。在我们最悲观时，外资已经低价买入中国股票。
光刻机、加征关税、8月金融数据、美联储降息这些！总体有利有弊，从港股这两天表现看，利空基本上都消化了。港股上涨较多的行业，一是有色（紫金矿业、山东黄金、洛阳钼业等）；二是能源（中国石油、中国石化等）；三是创新药，四是互联网公司，五是房地产；六是中资金融股（券商、保险等）。
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