A股有望迎来开门红

在美国宣布暂停对墨西哥、加拿大商品征收25%的关税后，2月4日，亚太股市全线大涨。恒生指数、科技指数、国企指数在春节期间分别累计上涨2.93%、6.19%、3.53%.中芯国际历史新高、小米历史新高！连阿里巴巴都连续暴涨。映射到A股，AI相关的，硬科技自主可控希望爆一下！

美股三大指数集体收涨，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.65%；疫苗股普跌，莫德纳跌6.5%，辉瑞跌1.3%；谷歌母公司Alphabet四季度营收964.7亿美元；

港股已经给出了方向，比如中芯国际创了历史新高，小米集团创了历史新高，金山云两天差不多50%，连阿里巴巴最近两天都涨了12%。

而且昨天中国开始反击美国加税了，直接祭出四招：

1、对部分进口的美国产品加征关税。

2、对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。

3、决定对谷歌公司立案调查。

4、将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单。

特朗普喜欢搞极限施压，但我们不是墨西哥、加拿大，搞恐吓那一套是行不通的！

美国对中国额外加征 10%基本符合当前市场共识预期，也相对可控，测算需赤字率抬升约 0.5%便可予以应对。关税整体好于此前预期，方式渐进温和，况且特朗普也面临 2026 年中期选举的“现实约束”。

国内消费正在复苏，天天被票房数据刷屏，《哪吒》口碑最好！多条线索指向春节消费热度回暖：（1）据网联清算有限公司相关数据，2025年除夕当天（2025年1月28日），银联、网联共处理支付交易40.54亿笔，较去年除夕（2024年2月9日）增长25.74%；（2）据天猫数据显示，截至1月30日24点，春节前三天（除夕、初一、初二）手机品类成交同比增长超50%；（3）根据商务部相关数据，春节假期前4天（1月28日至31日），全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长5.4%，重点监测零售企业家电、通讯器材销售额同比增长10%以上。

近日，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。根据DeepSeek团队的实际测试，华为910C芯片 (中芯国际7nm工艺节点)在推理任务中展现出了出乎意料的强劲表现。

2月4日，北京市疾控紧急提醒：仍处于流感高发期；2月3日：日本流感病例超950万人！药品短缺。此外，中国台湾女演员徐熙媛因流感并发肺炎在日本去世，年仅48岁。

蛇年第一个交易日，节前休息的资金大部分都要回来，市场最后一天分歧也够大，只有ai智能相对比较强。我A的德行，总是高开完了低走。尤其是长假，外资“先拉港股、再砸A股”的戏码上演并不少，这几乎是一大魔咒了。但明天不管高开高走，还是高开低走，都不用太担心。从历史上看，历年春节后(2.5)到两会之前(3.5)，都是一个非常好的做多窗口，大概率会有一波小阳春行情！

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