一年一度的跨年行情，已经开始。

上证指数昨天突破了20天均线，确认了右侧买点；恒生指数明天一高开，也将突破20天均线，确认右侧买点。

也就是说，不管是A股，还是港股，都将进入跨年行情。

该涨不涨就会跌，该跌不跌就会涨。

最近离岸人民币汇率不断跳水，今天一度跌破了7.30的关口，但是，这几天，A股不仅没跌反而逆市上涨，港股也没再创新低。

所以，不论是A股，还是港股，都要涨。

不要错过跨年行情

每年的春季行情，都是一年中确定性最强的吃肉行情，不管是牛市，还是熊市，都是如此。

有时是上一年的11月底或12底开启，有时是元旦后开启，有时是2月初才开启。

很明显，这次11月27号就开启了，既是跨年行情，也是明年春季行情的预演。

这轮跨年行情，主要机会可能会在明年春节之前。因为，明年1月20号，特不靠谱就要上台了，春节后将面临诸多不确定性。

目标是上证指数10月8号的高点，至于能不能创新高，还不太确定，只能走一步看一步。

指数涨幅有10%+，那么，意味着，大多个股都会有20-30%的涨幅，少数股票将涨50%以上。

所以，这轮跨年行情不要错过了。

如何干？

目前仓位六成左右比较合适，然后根据自己手里的标的情况，再分批低吸逐渐加仓。

交易策略上，守正出奇。其中，守正选择航天军工，出奇选择AI应用，即航天军工+AI应用。

原因很简单，守正要的是确定性，在特朗普2.0时代，确定性最强的品种将是航天军工，其次是以芯片为代表的自主可控。

过去的两个多月，芯片已经被爆炒过了，未来几个月的春季行情中，哥不觉得还会有板块翻倍或以上的大机会；而航天军工，虽然想象力没有芯片那么大，但在牛市1浪期间涨幅十分有限，性价比更高，而且，不受制裁与加关税的影响，反而受益于中美对抗，另外，还有军火贸易的故事，明年业绩将出现拐点，再就是，每轮牛市，航天军工都是涨幅最大的板块之一，仅次于牛市主线品种的涨幅。

所以，在明年的品种选择上，如何要选择一个确定性能翻倍的板块，哥的第一选择是航天军工。虽然军工最近很弱，也没几个人看得上，就和8月底哥吹券商吹东财时一样。

如果说牛市1浪的首选品种是券商，那么牛市3浪的首选品种就是军工。貌似每轮牛市3浪主升时，涨幅最大的都是军工。

因此，不管是跨年行情，还是明年全年，守正的第一选择都是航天军工。

而出奇的第一选择则是AI应用。

原因也很简单，它的想象力最大，预期差也最大。

很明显，这轮牛市周期中，最有想象力的宏大叙事，无疑是AI。新质生产力的主要品种中，AI算力早已玩烂，低空经济、人形机器人、商业航天等，牛市1浪都已爆炒过了，与芯片一样，跨年行情中，板块再次翻倍的概率基本为零。

所以，跨年行情的牛逼品种，一定是全新的逻辑，不会再是过去几个月爆炒过的品种。

而AI应用，想象力最大，预期差最大，过去几个月，板块也没炒成明显的气候，市场表现与低空经济、人形机器等相差甚远。

那么，AI应用如何选择？最好是买基本面较好、业绩过得去的公司，做价值投机，可以没啥利润，但最好有营收，如果啥都没有，那就只有等板块炒起来后再做纯投机； 方向一是AI垂直应用，二是端侧AI。

航天军工+AI应用，可能不仅是跨年行情的第一选择，也将是明年全年的第一选择，一个确定性最强，一个弹性最大。