风格切换倒计时
年大
2025-06-04 08:21
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新消费开始进入高潮,类似3月中上旬的人形机器人,当然了顶部信号还没有出现,等板块集体放量暴跌时,就是消费医药见大顶的信号,未来几个月的新消费创新药,将会与3月中旬会的人形机器人与AI一样走势。

股市从来就没有新鲜事,历史总是在不断重复,因为人性总是在不断重复。
 
也就是说,消费医药已经进入了情绪高点。
 
与之对应的是,科技的情绪最低点可能已经过去,因为今天的科技,明显有量化资金开始回流了,不管是AI,还是机器人,都是如此。当然了,目前也还只是少量回流,等量化收割完消费医药后,才会再次高切低,从消费医药大量回流科技,可能还需要几天。
 
消费医药进入情绪高点,科技的情绪最低点已经过去,这意味着风格切换已经进入了倒计时。
 
这次风格切换,会不会像3月中下旬似的,再次出现指数的大跌?
 
答案是否定的,指数基本不可能再像3月中旬后4月初那样的大跌,也有指数会比上周预期的更强,不会出现明显的杀跌,甚至不回补3316的缺口也是可能的。
 
原因很简单,因为新消费创新药的A股权重很小,对指数没多大影响,新消费和创新药的大权重,基本都在港股,这波A股的消费医药行情,也是完全在跟着港股炒。所以,等消费医药杀跌时,科技股反弹时,完全可以对冲指数调整压力,如果还不行的话,券商跟着反弹下就行了。
 
上周六的《每周策略》里面已经说过了,下轮科技股的大行情将是:AI应用领涨机器人跟涨,刚好与一季度时相反。
 
因为现在机器人筹码结构还没走好,普遍还是下跌趋势,而且AI应用的大中票,已经走出一批右侧了,开始进入上升趋势了。当然了,AI应用领涨时,机器人也会跟着反弹。
 
科技人最惨淡的时期快过去了。
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