今天,光伏大涨后,不少人吹起了反内卷,美其名曰:下一个供给侧改革。
反内卷能否带来下一个供给侧改革?
哥的答案很明确:一点戏没有。
把反内卷等同于供给侧改革的人,压根儿就不懂当年供给侧改革的背景,根本就不知道当年国家为何要供给侧改革,也是不懂中国国情,不懂政治。
其实,不管是16年开启的供给侧改革,还是17年开启的涨价去库存,它们的根本目的都只有一个:那就是救银行。
不管是供给侧改革的重点行业,例如煤炭、钢铁、水泥、化工等,还是17年涨价去库存要救的房地产,它们都有一个共同特点,那就是都欠了银行一屁股烂账,如果坐视不救的话,银行就会出问题了,就可能出现系统性金融风险,这是我D不能忍受的底线。
与其说是国家在救煤炭钢铁地产等行业,还不如说是国家在救银行,记住:银行才是国家的亲儿子。
与此同时,当年供给侧改革的重点行业,主要都是清一色的央国企。供给侧改革,即可以救银行,又可以淘汰掉民企,大幅提高国企的竞争力,让国企来瓜分市场。
现在,反内卷的重点行业,例如光伏和新能源汽车行业,与当年的煤炭钢铁等行业,有多少相似之处?它们有欠银行一屁股烂账吗?这些行业的主导力量是央国企吗?
所以,把反内卷等同于供给侧改革的,这是纯粹不懂中国国情,也是不懂政治。
反内卷的这些重点行业,光伏和新能源汽车等,最终只能靠市场化的力量来解决,国家是不可能为它们再搞一次供给侧改革的,因为银行没事,国家也不会再引来国进民退的争议。
因此,反内卷重点行业的市场出清,最终只能靠自己,国家项多做个窗口指导而已,不要指望再来一场供给侧改革,一点戏都没有。
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