【今日复盘】
【大盘观点】
午后大盘继续回升，又是多次冲击3700点，市场再次普涨，午后成交量有所放出，最终仅缩量330亿左右。成交额达2.27万亿元。上证指数收报3696.77点（0.83%）；创业板指涨2.61%至2534.22点。4625只个股上涨，104只个股涨停，4只跌停；个股全面回升。
【热点板块】
【PEEK材料、人形机器人】今天PEEK材料概念强势领涨，【新瀚新材、华密新材】涨超12%，【会通股份、中研股份】跟涨。消息面上，北京举办2025世界人形机器人运动会，特斯拉Optimus量产预期升温，推动轻量化材料需求爆发；PEEK材料密度仅为铝合金一半，可为人形机器人减重30%以上，上海证券预测产业规模2027年突破500亿元；上海发布《具身智能产业发展实施方案》，对关键技术给予最高5000万元补贴。
【国产算力、液冷服务器、CPO】今天算力基础设施等再度活跃，【利通科技、川环科技、欧陆通、华光新村、强瑞技术】等领涨，其余个股纷纷跟涨，板块超十只个股涨停。多重催化共振：华为金融AI论坛+GPT-5落地+9月AI大会密集召开；谷歌宣布追加90亿美元扩建AI基础设施；液冷渗透率加速提升，IDC预测2025-2029年中国市场复合增速48%，英伟达GB200服务器推动冷板方案成刚需（单机柜功耗破50kW）；CPO技术降功耗60%，满足800G光模块迭代需求。
【玻璃玻纤、复合铜箔】今天玻璃玻纤、复合铜箔概念表现强势，【际复材、菲利华、再升科技、宏和科技、中材科技、铜冠铜箔】等多只个股封板。消息面上，近日，高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品（含Low Dk、Low CTE电子布等）；随着英伟达GB200等新一代GPU全面采用高层高频低介电PCB技术，低介电常数电子布正从基础绝缘材料蜕变为决定算力效率的关键介质。
【操作策略】
指数高位震荡加剧，成交量维持在2万亿之上，个股普涨一天普跌一天，操作难度很大，随着下半月业绩不好的个股逐步公布中报，操作上可继续建议逢高减仓，维持偏轻仓位（3成左右），短线快进快出，警惕个股业绩带来的短线风险。
【投资顾问: 宋安甫执业编号: A1280625060002 ; 以上代表个人观点, 仅供参考, 不作为买卖依据, 据此操作风险自担】
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