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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
 所在机构:和讯信息科技有限公司
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·午间播报:业绩稳健的微盘股有反弹机会市场缩量分化,还是存量博弈为主,资金在场内来回的切换。近期的跌势有望得到遏制,市场或将迎来企稳修复。但考虑到市场仍然是存量博弈为主,接下来市场大概率延续分化之势,热点轮动的风格恐难以扭转。近期,微盘股连续大幅下跌,其中有部分的微盘股,仅仅是因为市值小而被“错杀”,公司的基本面没有问题。随着政策面的明朗化,市场的信心有望逐步恢复,关注一些业绩稳健、估值较低、被错杀的微盘股,后续或有反弹修复的机会。消息面上,5月进口同比增长1.8%至2197.3亿美元,前值同比增长8.4%;出口同比增长7.6%至3023.5亿美元,前值同比增长1.5%。5月出口增速远好于前值和市场预期,外需修复趋势进一步明确。从商品看,无论是出口到发达国家的消费品(纺织服装、地产链、机械设备)还是出口到新兴国家的中间品(钢材、集成电路、橡胶等),均出现明显反弹。受益于出口链预期向好,可留意具备出口竞争力和受益于海外库存回补的行业,如家用轻工、纺织服装及机械设备等。11:23

·盘前解读:关注制造产业各细分板块龙头制造业自2023年以来持续讨论的“预期差”和“去产能”已逐步淡化,体现为缓慢补库,同时上游资源品通胀速度快于中下游需求复苏速度,因此中游制造在利润率层面一定程度承压。展望2024年下半年,上游通胀能否在下游复苏的背景下持续向下传导决定着中游制造业能否显著量利齐升。此外,国内设备更新改造、海外经济持续高韧性、电力设备/运输设备等板块的长周期景气以及地产/军工等行业的底部修复为我国制造业提供了较强韧性和弹性预期。展望下半年,制造产业中工业品、军品和消费品均呈现出各自的复苏逻辑,看好下半年制造业持续修复及估值中枢上行,行情有望获得EPS和PE的双维度支撑,建议持续关注制造产业各细分板块龙头公司。 盘前预测:整体行情还是存量资金格局股指已经回到前期震荡平台,调整空间有限,现在市场大概率处于观望状态,近期看,财新PMI与官方PMI走势是背离,但与官方的大企业PMI走势较为相似。只能说,当前市场基本面整体修复,在内需不足下,结构性问题依然突出。六月的美联储利率决议比较重要的,对全球资本市场产生影响。近期值得注意的是石油价格持续下行,这将降低通胀压力,对美元利率预期产生影响。A股可能会在这个区域持续震荡,等待多个数据及影响因素的明朗化。技术心理分析的角度来看,在整体行情还是存量资金格局,并且意愿改善也相对有限的情况下,一些机构持仓方向的行为,都可能被市场解读为是短期冲高回落的一个技术拐点。这种情况,从二季度以来多次试探扭转市场情绪的行为出现之后,行情最后还是选择失望离场的资金行为选择得到验证。值得关注的是,最近一些红利概念的抱团方向也走出了技术获利了结的盘面迹象,应该是抱团方向在短期赚钱效应减弱之后,部分存量资金选择锁定之前的收益。这些红利概念的重新企稳,应该就是本轮行情存量调仓减仓的拐点结束时间窗口的验证信号。同时,基于新国九条之后的一些政策措施对存量资金生态的系统性选择改善,之后还是有望有一些波段反弹机会,但中短期指数重心的上移空间应该是比较有限的。市场缺乏增量资金,缺乏信心及预期的改善。当前赚钱效应有限,场外资金的参与情绪有限,都是不利于增量资金渠道的回暖验证的。意愿方面,最近出台一系列的政策之后,整体交投情绪也是改善极为有限的,风险偏好情绪大概率还需要一段磨底的过程。 主题投资:电网设备商业绩有望持续增长国家能源局发布《关电网设备商业绩有望持续增长于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。进一步提升电网资源配置能力,电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力,公平调用各类调节资源,构建智慧化调度系统。我国的智能电网,是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础,将先进传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网,也被称为“电网2.0”。随着新能源、电动汽车等领域的快速发展,智能电网的需求将持续增长。2023年中国智能电网市场规模已超1000亿元,据专业人士预计,今年将达到1188.2亿元。随着我国电网建设的不断推进和电网的完善,源网荷储一体化新型电力系统构建进入加速转型期,电网总投资保持在高位,其中智能化总投资金额总体稳定,配电环节智能化投资更保持较高增速,且占智能化总投资的比例也越来越高。主网特高压特高压投资有望持续加速,电网设备商业绩有望持续增长。可关注相关领域机会。08:58

· 盘前解读:中概互联网板块估值仍处历史低位全球资金配置需求再平衡、国内经济预期好转以及24Q1多数互联网公司的业绩超预期表现。展望后续,经济回暖有望持续带动互联网公司收入改善,而轻资产模式和运营效率提升有望带来更强的杠杆效应,互联网公司利润端有望持续释放。我们认为,当前中概互联网板块估值仍处历史低位,行业创新及需求复苏有望带来业绩与估值修复的结构性机会。我们推荐两条投资主线,1)中性宏观假设下,关注广告、直播电商、出海等增量赛道;2)关注存量格局稳定、盈利持续改善、低估值、现金流稳健、股东回报较高的互联网公司。 盘前预测:蓝筹股受关注程度将逐步提升对于很多顺周期品种来说,经济复苏是拉动需求的重要原因,供需影响价格。但现在货币政策的变化显然影响估值,美国4月核心PCE物价指数月率录得0.2%,低于预期(0.3%),经济学家认为,核心指数比整体指数更能反映通胀,再度提振市场对美联储年内降息的预期,推动金价转而走强。全球降息预期将对大宗商品和资产价格产生更为直接的影响。本轮黄金上涨的底层逻辑在于美国信用货币体系的动摇+美国赤字率的上行预期,二者不断相互强化且短期内难以结束。预计下半年海外再通胀与降息交易的博弈将持续,叠加避险情绪升温,贵金属板块仍为投资优选方向。这是A股调整空间不大的重要原因。A股的退市力度加大,壳资源价值易归零,多年不分红或分红比例偏低的公司将会被纳入ST,微盘股首当其冲,这导致对小市值股票的未来预期出现改变,资金迅速抛售中小盘股离场。市场资金会趋向大盘红利品种,市场的风险不大,但活跃度可能会下降。近期行情大概率还是以低位震荡为主。目前大概率还是随时会有可能出现比较剧烈的多空分歧的震荡行情。因此,中期波段操作的角度来看,应该是左侧逐步分批配置的时间窗口。但短期的角度来看,没有特别明确的左右侧资金信号验证,超短期博弈还是需要谨慎参与。存量资金交投环境,本身就约束了指数的上行空间。没有足够的超跌反弹空间之前,可能很难吸引一些当前比较谨慎的绝对收益类资金与相对收益类资金形成共振。随着富时中国A50指数纳入中字头个股,A股基本面及风险偏好正发生变化,绩优股、蓝筹股受投资者关注程度将逐步提升。 主题投资:看好基础软件板块的投资机会投资者普遍预期第一季度北美基础软件厂商收入增速能够跟随云厂商出现较为强劲的反弹,而增速背离的结果则使得该预期并未实现,叠加近期部分公司财报不及预期、市场对宏观层面担忧等,共同导致美股基础软件公司估值在近期出现了大幅回调。尽管当前需求复苏和AI商业化兑现的节奏存在差异,但多数基础软件公司和云计算公司在趋势上依然存在相关性,且AI亦将随着时间推移对各类基础软件公司的增长贡献更高的价值。考虑到当前基础软件板块的估值位置已经基本接近2023年初的最低水平,市场对悲观预期的计入较为充分,中期板块风险收益比颇佳,持续看好基础软件板块下半年业绩复苏和估值修复带来的投资机会。AI商业化兑现的顺序应该遵循“芯片→云算力→基础软件→应用软件”的顺序,而在基础软件内部,直接和云算力需求挂钩的性能监控平台将更早受益,与模型训练相关的数据湖、数据工程产品将先于推理相关的数据库、数据仓库等产品受益。短期普遍偏低的AI收入贡献,以及AI投资对于传统需求的挤出,均是云厂商和基础软件厂商增速出现脱钩的重要因素。09:21

·今天短线泰斗模型提示的002.632涨停板收盘,6月11日主题精选股票300.423,累计升幅超过15%,完成预期目标!15:04

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