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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
 所在机构:和讯信息科技有限公司
   |      执业证号:A0030615110001
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·午间播报:场内资金不足以支持快速上涨政策利好不断,经济数据有望持续改善,为A股的慢牛行情提供中长期支撑,但当前增量资金有限,场内资金不足以支持快速上涨,预计指数大概率延续震荡向上的走势。武汉有银行将首套房贷利率从3.55%降至3.25%,拉开了各地降低房贷利率的序幕,接下来各地有望密集跟进,利率或将不断突破新低,刺激房地产板块反复活跃。近两年医美手术类的服务数量断崖式下降,但微整形、轻医美等非手术类项目却是风生水起。如今政策对激光治疗和抽吸、注射及填充等项目进行调整,也拓宽了美容外科医生和企业的业务面,有利于提升它们的业务量。预计很快会有不少省区跟随京沪广深调整医美外科项目标准,以理顺医美诊疗流程。而这将让相关医美诊疗企业和医美耗材供应商效益均有望改善。可关注国内医美连锁品牌,以及在玻尿酸、透明质酸、胶原蛋白等医美材料领域市占率居前的企业。11:27

·尾盘播报:看好人工智能带来的市场机遇当前经济仍然处于弱复苏阶段,一季度企业盈利可能依旧低位徘徊,而下半年的企业盈利如何还有待观察,指数的持续大幅度上行尚缺乏基本面支撑。房地产领域成交依然低迷,需要继续寻找新的供需平衡点。是指数涨幅已经比较可观,去年的密集成交区间,有较大的阻力。后续市场即使有回调,也不会马上结束,将会有不断的反复。一些板块在反复当中还可能创出新高。可以继续关注TMT、家电等具备题材素质或者出口恢复受益的板块,同时高股息板块值得持续关注。跨农历年的月线级别的大反弹基本完成,后续进入指数搭台个股唱戏环节。注意指数的震荡回调,可以进行节奏化投资,即较大回调时进行回补仓位。方向上,当前应该是TMT等主题板块占优,特别是关注业绩超预期,或者一些困境反转的标的。前期流动性冲击和流动性回补所造成市场大波动基本告一段落,市场逐渐回归到相对平复的状态。市场将会重新回到经济基本面、企业盈利和资金面边际供求等关键因素。基本面和流动性保持弱改善的状态,市场走势有望逐渐平稳。海外科技映射、国内政策变化带来主题机会放大小盘成长弹性,挖掘基本面对海外政策不确定性不敏感且改善的细分方向及个股。国企改革聚焦主业,对标世界一流,做优做强,有望从价值实现角度提升投资者获得感,结合市值管理的大方向,国企改革有望迎来双击行情。重点关注新质生产力发展,扩大内需、设备更新、以旧换新,国企改革,银发经济等。今年拟发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。新的一年政策将继续推动以“人工智能+”为代表的先进科技产业建设,同时进一步深化国企改革和信创推进进程。总量政策以进促稳,着力推动高质量发展,整体符合预期,科技成长为代表的新质生产力或依然是下一阶段重点。提及国企改革聚焦主业,对标世界一流,做优做强,有望从价值实现角度提升投资者获得感,结合市值管理的大方向,国企改革有望迎来双击行情。新质生产力有望以战略性新兴产业为主阵地,以高科技、高效能以及高质量为三条发展主线,达成全要素生产率大幅提升的目的,进而推动新一轮科技革命和产业革命,在此基础上,后续高科技、高效能产业是值得期待的投资主线,在以AI驱动的生产力大变革背景下,从新一轮资金配置到产业部署等相关政策轮廓逐渐清晰,同时国产化红利有望持续释放,继续看好人工智能叠加信创所带来的市场机遇。15:00

· 盘前解读:持续推动内需潜力释放当前,宏观政策效应持续显现,制造业采购经理指数继续位于较高景气区间;大规模设备更新和消费品以旧换新,持续推动内需潜力释放;增发国债项目进展总体顺利,各地正在抓紧推动项目开工建设。推动制造业持续恢复发展的有利条件正在积聚:一季度,规模以上工业企业利润同比增长4.3%,连续3个季度增长,为企业扩大再生产等提供了有力支撑;1至4月份,制造业投资增长9.7%,增速比全部固定资产投资高5.5个百分点;4月份,制造业PMI生产经营活动预期指数为55.2%,继续位于较高景气区间。扩大有效投资。落实超长期特别国债支持重大战略实施和重点领域安全能力建设,加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用进度。促进国内消费。加快落实就业优先政策,千方百计稳就业促增收,提高居民消费能力。加快推进消费品以旧换新,扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费,加大力度培育打造消费新场景新业态等新增长点。 盘前预测:策略仍然强调上持股待涨市场持续反弹之后市场主线的缺失以及新动能的不足,随着估值修复的尾声以及板块轮动的加快,指数或进入区间震荡,需要关注资金进一步的倾向以及基本面回升的力度。财政方面,强调加大财政力度支持经济,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,推进超长期国债连续发行。货币方面,将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量。家居家电、装修装饰等方向也有望成为轮动的细分方向。以化工、汽车类为代表的方向同样有望成为阶段资金炒作的主线。资金主体方面,一旦验证了资金也是持续回补仓位是有验证的,那么行情就有可能会进入波段反弹的左右侧。短期、中期均为波段反弹行情看法,策略仍然强调上持股待涨。市场的活跃仍将延续,适度提高换手率有利于保持投资的进攻性。从长期来讲,有技术突破创新、能引领行业的高质量发展型企业在资市场资金更倾向于这些具有较高反弹潜力的股票。此外,资金行为也显示出资金在当前位置有支撑,说明中长线资金在当前位置还是比较认可大盘指数的本市场也必将获得充分的市场认可。从增量资金的角度来看,保险以及高净值人群等配置型资金未来对红利类资产的配置需求仍然较大。从存量资金的角度来看,主动偏股型基金长期来看有回归业绩基准、控制偏离误差风险的趋势,这也有助于存量资金持续从高估值成长板块向红利板块流动。长期来看这一优势有望持续,但是需要警惕短期的回调风险。在目前市场呵护力度并未减弱背景下,市场情绪和资金态度总体上是积极的,市场结构和资金行为也显示出资金在当前位置有支撑。此外,政策预期也为市场的反弹提供了支持。主题投资:高速线缆市场规模已经突破百亿元大关随着GPT-4o的发布,国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,拉动铜缆高速连接器的需求大幅增长。在数据中心的短距离互连场景中,铜缆相较于光缆实用价值更强,对于大多数数据中心,最佳解决方案为混合使用光缆和铜缆,实现光铜“携手并进”。英伟达超级AI芯片GB200即将发布,GB200 NVL72应用铜缆连接方案,具有5000根NVLink铜缆,将引领“高速铜连接”新篇章。在2023年至2027年的五年间,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右,铜缆互连产业链相关企业有望受益。大模型持续升级,算力需求不断提升,云厂商增加AI资本开支,带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季,中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,看好Ai驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。07:28

·尾盘播报:关注三大方向的小盘成长股年初以来市场更多关注红利,而后续,随着景气的线索逐渐明朗,以及风险偏好修复,高景气、高ROE两条主线也需提升关注度。一方面,宏观数据陆续公布,业绩指引也将为市场带来更多关于景气的线索。另一方面,市场对于后续经济以及政策更清晰的判断与预期。对于高景气资产,其确定性的主要来源是经济周期或产业周期趋势向上阶段,持续兑现的高增长。当市场有确定性景气方向的时候,进攻就是最好的防守。这类资产与红利多数时间呈现镜像关系,而当红利权重的周期类行业成为市场主要高景气行业时,两类资产走势也会呈现同步性,但此时的红利作为高胜率资产主要交易的就是景气了。在时代背景的变迁之际,国企历经多年改革发展,在新质生产力相关领域核心竞争力、资源禀赋等无疑将更具优势,极有希望成为建设的主导者和推进者,扮演现代产业链的重要角色,国企的价值创造和价值实现有望迎来匹配,在资本市场上的价值迎来重估。个股行情已龙腾虎跃,大盘蓝筹股被一波波拉起,而被大多数投资者所忽视的银行股按复权价计,其股价竟然创出了历史新高。不过,即便银行股股价创出历史新高,其市盈率、市净率以及分红的投资回报率,依然具有估值优势,这实际上也为成为下一波行情的推手增添了底气。只要大金融板块稳步运行,就夯实了市场走势。因此,可以预料,在整个龙年股市的走势中,大盘蓝筹股是市场走强的基石,同时也是市场主力坚守的品种。新质生产力发展及设备更新战略有望迅速落地,充分调动各方面改革积极性,凝聚改革共识。资本市场方面全面支持国家深化改革,配合经济社会全面绿色化转型。关注新质生产力,支持科技创新方向。与新质生产力挂钩的行业和个股,需要有一个逐渐清晰的认识过程,曾经热炒过的科技股,可能会蹭新质生产力这个新热点、搭上这一快车道,但真正能够成为新质生产力的主力品种,以及能成为引领行业发展的头部公司,还需要进一步观察。因为在科技股领域,很多热点都是跟着新闻走的热点,不断翻篇的热点并不能立马在上市公司身上产生利润。而做投资,所拿的筹码还要有估值的性价比。更何况,在当下的科技股中,还有一部分属于伪科技股,蹭热点做短线也许有博弈机会,但长期拿着筹码,最后折戟沉沙的例子却比比皆是。所以,在新质生产力概念股中,还是要跟着主流热点走为好。A股当前在估值、情绪、资金等方面均处于偏低状态,未来趋势向好,但或出现的上涨也将更多表现为震荡形式,风格方面建议关注人工智能、新能源、高端装备制造等小盘成长股。15:00

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