蚂蚁科技上市进程落地，虽然市场早有预期，但还是免不了虚惊一场。尽管蚂蚁科技的估值不断上调，但留给A股的线下额度也就200亿左右，其他部分基本都被各大主权机构包圆了。大象即将上场，市场多少会抖一抖，但这种冲击心理上的胜过实质性，早点落地早点为市场情绪减压。9月经济持续修复带动生产、消费相关的主要税种税收收入增长，而高基数导致9月公共财政支出地方财政支出增速由正转负。具体来看，9月税收收入增速较前值上升1.2个百分点，主要得益于生产和消费活动的修复带动增值税、企业所得税、消费税、车辆购置税等均实现了正增长。考虑减税降费政策存在延续性和经济环比修复可以提振税收，预计四季度财政收入延续渐进修复。9月支出显著加速的交运和农林水事务与基建相关性较强，预计后续随着财政支出加力，也将带动基建投资增速回升。操作策略上，在前期抱团科技、医药白马股逐步瓦解的环境下，我们倾向于选择胜率赔率合适的板块进行配置，继续看好汽车、金融等顺周期行业在四季度表现。
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