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尾盘播报:可选消费和新兴消费值得重点关注

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192人阅读2020年10月29日 07:00:56

近期部分白马股大幅调整,原因是利率水平持续较高且A股供应预期较高之下,市场对盈利与估值的匹配度提出了更高要求,短期盈利对于估值消化程度有限使得部分高估值公司面临调整压力。A股市场未来一个季度的核心矛盾主要集中在国内宏观经济向上修复的力度强弱,企业盈利代替估值变化成为A股投资的主要收益来源。市场整体没有较大的回撤风险,但在外围环境明确之前也缺乏向上突破的机会。国内流动性方面,央行已经明确货币政策将回归正常化,但流动性也未明显收紧,故虽然股票市场流动性再大幅扩张的概率较低, 但也没有大幅杀估值的基础。消费领域,三季度以来,实物消费已经明显修复,部分可选消费同比增速已经转正。投资领域,房地产、基建、固定资产投资都表现出明显回升的韧性,给宏观经济的稳定奠定了基础。四季度或呈现震荡偏强格局,风险偏好在11月上旬后可能趋于稳定,仍有较好的结构性机会。在投资方向上,价值行业将逐步占优风险收益比较高;顺周期板块由于景气明显向上,相对收益将逐渐显现。消费板块中宏观经济相关度比较高的可选消费和新兴消费值得重点关注。


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