主题投资:燃料电池系统已实现了国产化 行业龙头将迎来高速成长
首席夏立军
2020-11-29 23:32
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     盘前解读:我国宏观经济将持续复苏

消费等需求被认为是拉动明年经济复苏的重要因素之一。邢自强表示,明年复苏的势头会深化,GDP增速有望升至近9%。经济复苏的主要推动力来自于消费,来自于制造业的投资和出口。尤其疫情以来最重要的变化,就是境外消费加速回流,在促消费政策推出,本土供应链优势和企业研发提升,以及新式营销手段下,预计未来每年中国有高达1万多亿元的境外消费将回流国内。今年四季度和明年中国都不会出台大的货币和金融政策,例如降准降息。货币政策将维持相对稳健,既不会“大水漫灌”,防止形成过松的预期,也会继续保持流动性和市场利率稳定。面对“十四五”的到来,因应依旧复杂严峻的国内外形势,中国已提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。双循环格局重点将是打造两大支柱,一个支柱是新型的数字城市化和产业链升级,另一支柱是人民币国际化,双支柱齐头并进。

    盘前预测:警惕顺周期板块高位震荡风险

市场结构性风险继续释放,短线情绪依旧低迷。创业板走势较弱,半年线支撑岌岌可危。随着前期强势热点集体熄火,大盘技术面持续走弱,北上资金也趋于谨慎。预计短线市场将延续弱势震荡走势,操作上保持谨慎。热点层面,在短线市场走弱的背景下,近期军工股反复异动,这背后主要源于强劲的基本面支撑。回顾2020年全年,军工板块在7月份出现暴涨,市场开始对军工全行业进入景气周期形成一致的预期。三季报部分总装企业业绩超预期,进一步强化市场对于军工行业业绩增长的信心。目前军工行业“十四五”总体规划草案开始编制,下游进入规划明晰阶段。机构预计,年底或将成为新一年军品采购合同下达的主要阶段,相关板块已步入右侧配置区域。市场继续释放结构性风险,场内资金交投情绪谨慎。鉴于短线市场缺少强势热点引领,且技术面持续走弱,预计短线市场继续维持弱势格局,警惕顺周期板块高位震荡风险。

    主题投资:燃料电池系统已实现了国产化 行业龙头将迎来高速成长

我国每年产氢约2200万吨,占世界氢产量的三分之一,具有全球最大规模的氢资源。当前我国大部分氢气应用于工业领域,氢能源的使用仍有极大待开发潜力。燃料电池汽车是氢能源利用极具成长性的下游行业,相比纯电动汽车充电时间较长,燃料电池汽车加氢快,具有能源补给的时间优势。我国对燃料电池汽车持续加强战略支持,根据我国《节能与新能源汽车产业技术路线图》,我国规划到2030年燃料电池汽车保有量达到100万辆,加氢站超过1000座,燃料电池汽车迎高速增长。我国燃料电池汽车仍处于初始导入阶段,产业发展速度依赖于产品成熟度和成本降低。由于目前我国加氢站建设数量仍较少,预计行驶路径较为固定的商用车燃料电池应用将会率先放量。 目前我国燃料电池系统已实现了国产化,燃料电池系统的核心--电堆环节国产化率也持续提升,随着燃料电池汽车销量持续提升,预计国内燃料电池汽车核心零部件公司将充分受益。


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