当前市场缺乏修复的动力,碳中和很热闹可是多次进攻都带不动市场向上的信心,低迷的白马只能在不断萎缩的量能当中继续沉沦。筑底完成了止跌,但没有获得市场一致性修复的预期,因此未来指数继续寻找低点重新去构筑反弹结构的可能性较大,从这一点去看,创业板去踩年线的概率就大大增加了。券商板块有所异动,但未能带动市场情绪,当前市场下,投资者观望情绪较浓,做多及做空的意愿均不强,预计短期内市场仍将以震荡走势为主,趋势性行情出现仍需基本面(如经济、流动性等)出现较大变动。存量资金博弈下,导致短期内市场呈现快速板块轮动的特征,顺周期、抱团板块、碳中和等主线此起彼伏,但持续性均不强。操作策略上,关注三条主线:1)需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向:机械;2)高景气延续的全球原材料周期:有色;3)预期充分调整、回归基本面增长的科技:电子,同时继续看好具备稀缺性的互联网龙头。
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