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主题投资:碳中和将推动钕铁硼永磁体加速渗透

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2475人阅读2021年05月16日 23:47:01

盘前解读:结构性紧信用还在持续
经济总量继续恢复但结构仍不均衡,PPI加速上升并且逐渐向CPI传导,非食品/核心CPI的上升压力可能在下半年进一步显性化。政策面对通胀的反应偏鸽,在金融稳定目标阶段性占优的情况下,未来1-2个月流动性进一步宽松或明显收紧的概率都有限,短期可能维持偏松或随地方债券发行加速而边际收紧。结构性紧信用的重要推手之一在于债券发行后置,今年财政的两个重要特征是预算内财政后置和广义降杠杆,后者指向下半年国内经济可能趋于回落,前者则预示年内经济回落的斜率暂时比较平稳。大宗商品价格的快速上涨,是以外需和内需同步复苏为基础、由疫情和地缘政治等供给约束主导的,部分品种还叠加了金融属性。供给约束主导下的上游涨价意味着中下游转嫁成本的难度要比需求复苏主导时更高,因此需要关注上游涨价压制中下游的生产积极性,进而加速PPI向CPI传导的可能性。


盘前预测:市场更多是结构性赚钱效应而已

五月份到6月中旬前预期要都不高,只希望在这个时间里,市场不破坏慢牛的上升趋势3280点即可。6月中旬前完成市场上方突破,然后在对3500点这个位置进行回踩确人,七月开启一波较大级别的行情我就心满意足了!市场要想开启新一轮大级别的上攻行情,必须有效突破并站稳3500点。在还没有完成向上突破之前,市场的反弹都会受到限制。从今天市场的表现来看,缩量反弹资金呈现出逃状态,如果明天不及时补量资金继续出逃, 市场会再次进入调整区间。即便近期又大金融板块护盘,上证指数不出现深幅调整,那么也很难有大的反弹。这样一来,市场又将进入无聊的状态。要想改变这种情况,必须要有成交量和资金配合一举拿下3500点才行。不过后市具体什么时间完成3500点突破,这个没人能够提前预测,但是有一点是十分确定的,那就是在还么有完成3500点上方突破前,市场难有大级别行情,更多是结构性赚钱效应而已。


主题投资:碳中和将推动钕铁硼永磁体加速渗透
钕铁硼永磁体节能优势明显,将主要在两个方面推动碳中和。一方面钕铁硼永磁电机能效较高,其渗透率提升将减少电力的消耗。另一方面钕铁硼永磁体将助力新能源发展,风力发电机中超过40%使用钕铁硼永磁体,将助力清洁能源的发展;同时新能源汽车驱动电机主要采用钕铁硼永磁体,有利于未来减少化石能源使用、减少碳排放。新能源汽车将成为钕铁硼永磁体最主要的需求增长领域。2020年是新能源汽车市场化驱动的元年,产销量在下半年快速增长,全球实现销量324万辆,对钕铁硼永磁体的需求量在11500吨左右。未来5年新能源汽车将进度加速渗透率阶段,预计2021-2025年全球新能源汽车销量将提升至1500万辆以上,年复合增长率超过35%;对钕铁硼的需求量将达到56000吨以上,国内的需求量将达到24000吨左右,成为钕铁硼永磁体最重要的消费领域。碳中和政策将推动钕铁硼永磁体加速渗透。


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