科技股进入分化阶段,除了鸿蒙系统概念股延续强势之外,其他都跪了。科技股作为机构抱团的最后阵地,感觉也有些力不从心了。周期股趁势反弹,有外部刺激的同时更多还是内在的反弹需求,国内黑色系在政策严管背景下,挑战前高的难度较大!在白马抱团分化的背景下,指数继续维持高位震荡的可能性较大。资金继续聚焦国产软件,目前,鸿蒙OS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。目前,京东、银联、优酷、科大讯飞等120多家应用厂商已开始基于鸿蒙OS进行开发创新。在物联网领域,华为已经跟国内的头部的IoT(物联网)设备,特别是以美的为代表的家电生产厂家进行了深度合作,华为鸿蒙系统或成为国产软件走向全球的历史性转折点。随着通胀预期的进一步提升,市场剩余流动性较之前有一定收紧压力,预期结构性行情为主,整体性机会可能有限。6月的风险或来源于海外,尤其是美国货币政策的边际变化。目前发达市场正在接近自己设定的免疫目标,疫情不确定性下降会带来美国货币政策的调整。操作策略上,市场依然保持着今年的主旋律,周期板块和成长板块此消彼长,并没有清晰的主线,板块仍以轮动格局为主,建议后市可积极关注中报业绩预增的相关个股。
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