A股震荡格局的底气得到了一次检验。科技、白酒继续轮休调整,沉寂多时的医药终于救赎了一下,这个救赎避免了机构抱团三架马车集体熄火的尴尬。从指数机构上去看,目前创业板的结构和内在情绪对于上方的想法可能会更多一些,大家注意不要踩错风格和方向。以鸿蒙、半导体芯片为代表的科技股依旧是资金聚焦的方向,钢铁、医美、锂电等较为活跃。目前歼20的列装空间仍还很大,必然会带来十四五歼20的快速上量。增量资金入场缓慢,存量资金的博弈性交易退潮,美联储政策退出的影响有限,本轮行情的时间约束渐强,投资者行为主导下,市场跨月波动将加大,并将逐步重回以盈利为主驱动的阶段。操作策略上,从行业比较的层面来看,成长股和长久期的消费股在经济回落的环境中持续占优。看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。
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