创业板的震荡没有影响到盘面的情绪,该反击的科技仍在反击。主板的小幅翻红跟风格切换的要求,还相差很多。主板核心品种想要在短期内接棒科技的难度较大,因为核心抱团品种自身已经出现分化。从机构的半年报持仓数据来看,只有科技的方向是机构共识度最强的方向,也是本轮行情的核心风向标。有机硅板块受涨价刺激大幅拉升,盐湖提锂继续强势,LED产业链个股再度走强,半导体芯片等高景气赛道继续上冲,从机构持仓角度来看,相应的创业板仓位占比已接近2015-16年的高位水平,科创板和创业板仓位继续突破历史前高。随着资本市场对外开放力度不断加大,加强投资端建设的政策信号持续释放,公募基金、社保资金、私募基金、外资等各类专业机构投资者纷至沓来,A股机构持仓占比有望持续提升,助于强化投资者价值投资、长期投资理念。操作策略上,两市量能持续保持在万亿之上,A股下方多重支撑,反弹尚未终结。高端制造、军工维持高景气度,板块前期调整充分,安全边际仍在;可以关注军民融合、区块链等题材中的优质个股。
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