沪指放量站上3100点，突破了近两个月区间震荡的格局，市场向上的空间或已打开，接下来有望迎来一波上涨行情。4月份表现较为强势的高股息蓝筹迎来调整，而此前超跌明显的地产、新能源等大幅反弹，说明市场风格开始走向高低切换，可关注有利好消息刺激的超跌板块个股。国家发改委和国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中，数字基建方面，政策提出适度超前布局，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。而目前北上广深多地政府也已披露2025算力基建计划：数据要素方面，政策提出，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。预计数据要素化改革有望加快，相关享有数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权的企业将受益。数字安全方面，政策要求全面筑牢数字安全屏障，增强网络安全防护能力，健全数据安全治理体系——实际上，不仅是数据要素，AI、智能网联车、物联网等多个行业也存在数字安全的需求。而网络安全板块目前已具有较高性价比。此前数字经济相关概念已沉寂了相当长一段时间，估值优势已较为凸显，而决策部门的再次强调重视，大概率刺激数据中心设备供应商以及数据要素经营企业等再次有所表现。
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