多项支持经济和资本市场发展的举措，在后续的1个月至2个月的时间内，或许会有更进一步的政策细则落地以及财政方面的积极配合。相信中长期资金的入市能够为当前A股和港股带来明显的流动性改善，并带来比较理想的中长期投资机遇。随着多项利好政策逐步出台，坚信所持有的优质股票在未来会有良好的表现。未来接续政策的推出落地值得期待。随着政策不断显效，宏观经济环境将加速向好，企业基本面也将受益，从而助力A股市场回暖。在政策持续发力和经济结构调整的推动下，中国经济将实现稳定增长。这一积极判断增强了投资者的信心。特别是增量政策，如降准降息、降存量房贷利率、加快专项债发行等，被视为A股估值修复的重要驱动力。
随着国内逆周期政策进入新一轮发力期，实体经济、资本市场预计都有相关托底政策出炉，市场的经济基本面预期和风险偏好也都有望迎来修复，市场风格预计将逐渐从避险类资产向具备成长性的资产扩散。当前重点关注两方面投资机会：一是以大众消费为主体需求的价值成长股。作为内需的重要组成部分，消费行业需求有望得到进一步刺激，逆周期政策及其预期将成为消费板块短期的重要助力。二是以技术突破为发展动力的科技成长股。这些股票的估值表现受市场预期和情绪的影响可能较大，随着市场情绪修复，这类资产的估值也有望得到重估。市场的政策底信号已经呈现，尽管指数表现快速向上，但本轮行情仍有向上空间。本轮行情的特点是：涨幅大，速度快。这对未来风格和行业的轮动会造成的影响呢，空间换了时间，比如成长风格会提前轮动。新政策周期下，运用好并购重组这一重要资本市场工具，有助于产业资源、地方财政和资本市场三方协同共赢、实现高质量发展。产业角度看，符合产业逻辑的并购重组能够横向强化规模效应、提升产业集中度，纵向完善垂直一体化布局、强化协同效应、增强产业韧性，综合提高一国产业的国际竞争力；财政与区域经济角度看，并购重组一方面能够提高国企投资回报、助力地方财政转型，另一方面帮助整合盘活当地企业，推动区域经济转型升级；资本市场角度看，通过并购重组向资本市场注入优质资产，有望重塑上市公司估值、提振投资者信心。国内政策协同加码超出此前市场预期，经济改善预期也在酝酿前行，资本市场继续推进科技培育和并购重组，中期向上弹性风格更偏向于成长，仍建议关注政策支持和产业转型的方向，包括新质生产力、高端制造业与出海、国企改革等。
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