市场经历一波快速上涨后，结构性行情特征明显，资本市场的稳定发展仍有赖于经济基本面的持续改善，例如，货币政策锚定2%的通货膨胀率，并且承诺不达此目标宽松政策会继续加码，将会真正起到提振市场预期的作用，从而有力推动经济恢复向好。从长期来看，人工智能依然是关注的重点。全球AI创新层出不穷，可能产业的发展速度将远远超过预期。算力仍是当前关注的重点，但随着应用的不断推陈出新，也会持续保持关注，争取寻找到长期的投资机会。此外，电动车行业在过去的一个季度依然相当亮眼，部分产业环节已经显著地出现了投资机会。从资本市场维度来看，新能源板块调整的时间和幅度已足够大，且行业依旧保持一定的增速水平，股价层面来说，后市会比较乐观。从选股角度来说，可以聚焦在一些成本优势明显的龙头公司上。
在市场情绪回到合理水平之后，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望保持上行通道。货币政策把抵御通缩风险、推动物价温和回升作为重要考量，用好用足降息降准空间。为了增强货币政策操作的规则性和透明度，有必要公布央行关注的通胀指标和目标，以可置信的政策操作引导市场长期通胀预期锚定在合理水平。例如，货币政策锚定2%的通货膨胀率，并且承诺不达此目标宽松政策会继续加码，将会真正起到提振市场预期的作用，从而有力推动经济恢复向好。加强技术升级、产品迭代、模式创新，不断提升核心竞争力，营造良好的产业发展生态。支持技术创新发展。通过高质量发展专项、国家重点研发计划等渠道，持续推动动力电池关键材料、车用芯片等关键技术攻关。深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化。强化与产业链上各类所有制企业协同合作，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。着力提高产业链供应链自主可控水平。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。行业配置重点关注业绩改善、政策持续发力利好的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，关注消费电子、半导体、计算机设备、家电、自动化设备等细分领域的机会。
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