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证券执业资格号：A0030615110001· 盘前预测:耐心等待变盘方向的选择现在最大的问题在于题材股要降温，抱团白马股也要降温，此时又没有新的方向能承载前两个方向中出来的资金，那么如果这批资金离场后不返场，市场下跌就是大概率事件。这种短线超跌板块反弹稳人气的打法很难持续，毕竟白酒、医药都面临着长线机构资金要减仓的问题，如果接下来白酒、医药稳不住了，而锂电、半导体继续退潮，指数短线出现二次下探是大概率事件，而根据以往经验，二次下探的力度将比首次下探的力度大得多，建议现阶段还是先稳一稳，不急着加仓，等局势明朗些后再说。从行业发展和估值角度而言，很难给这种处于高景气状态的行业合理的估值，自然也不好说中长线还会不会再创新高，但从短线的角度而言，这波炒作算是画上了句号。对于这些方向不要急着入场抄底，现在不知道这次调整是短线的杀情绪还是中线的杀估值，万一是后者，此时抄底可能会掉入一个无底洞，等形态明确后再入场更稳妥。从目前市场释放出的信号看，这次变盘大概率是二次向下，但也不排除有意外发生。不过这种“意外”我们只能当作看多A股的勇气，而不能当成进场依据，此时最好的操作依旧是耐心等待变盘方向的选择。如果想短线搏一搏，可以继续考虑军工、稀土，再加上基建，除了小仓位参与这几个相对偏强势的方向，其余的建议还是不碰为好。08:55
· 主题投资:航空航天材料实现业绩的持续高增长高温合金是指以铁、镍、钴为基材，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料。高温合金的最主要应用领域是航空航天和能源，占比分别为55%和20%；在现代先进航空发动机中，高温合金材料的用量占发动机总重量的40%-60%。根据前瞻产业研究院的数据，2015-2019年，我国高温合金市场规模逐年加速增加，CAGR为21.7%，其中2019年市场规模169.8亿，增速33.5%。预计2022年航空航天高温合金市场规模将达到168亿元。航空航天为钛材的第二大需求领域，占比达18.4%。单机钛用量占比逐年提高，目前欧美主流军机用钛量达到20%以上，民机用钛占比约8%。随着国内航空航天领域发展及飞行器使用钛材比例的提升，前瞻产业研究院预计未来五年国内航空钛材的复合增速将达到16%。国内航空航天行业将维持长期景气，带动产业链需求；同时出于自主可控的要求，国内品牌有望替代进口，不断提高市场份额，实现业绩的持续高增长。08:55
·大家早上好09:06
·私密观点：江海.股份（002,484）。当升.科技（300.073）此私密观点仅提示关注，不建议追高介入。8月5日09:06
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