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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
 所在机构:和讯信息科技有限公司
   |      执业证号:A0030615110001
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·午间播报:市场信心有望进一步提升国资云、液冷服务器、AI算力&算力租赁、华为昇腾、数据要素&数据安全、多模态等AI相关概念全线大涨,带动科技股普涨。国资委召开企业人工智能专题推进会,同时英伟达业绩超预期,刺激AI概念再度爆发,带动了整个市场的上涨。近期,不管是宏观层面,还是产业层面,利好消息不断,持续刺激市场。市场信心有望进一步提升,更多的观望资金或将进场,推进市场继续走强。近几个月交易日,不管是蓝筹,还是题材热点,都存在轮动的现象,操作上注意节奏,切忌急于的追涨杀跌。到2025年我国充电桩市场将超过2400亿元。随着“新质生产力”的提出,作为战略新兴产业之一的新能源汽车,其渗透率“倍增器”的充电桩产业,将搭上“新质生产力”这趟快车。2023年以来充电桩行业景气度上行,产业链业绩加速兑现,液冷超充更有望放量。随着高压快充新车周期开启,液冷超充作为补能刚需环节,相关建设正在提速。可关注液冷超充产业链升级,尤其是与华为液冷超充产业链相关的机遇。11:16

·盘前解读:银行对MLF操作的需求增加2月MLF到期量为4990亿,当月操作规模达到5000亿,即当月实施小幅加量续作。首先,本月继续实施加量续作,符合市场预期。2024年一季度已进入稳增长关键阶段,MLF加量续作有助于增加银行体系中长期流动性,支持信贷增长以及政府、企业债券发行,同时也能鼓励银行等金融机构按照市场化、法治化原则,通过展期、借新还旧、置换等方式,积极参与地方债务风险化解。由此,尽管本月降准落地,释放资金规模超过1万亿,但考虑到1月信贷、社融均超预期,而且接下来政府债券发行有望提速,新增信贷还将处于较高水平,因此银行对MLF操作的需求增加。与此同时,MLF加量续作本身也在释放政策面加力稳增长的一个信号,体现货币政策总量发力的势头。 盘前预测:需要留意板块分化的延续在情绪回升以及资金介入的刺激下,此轮春季行情还会延续,但需留意指数的反复。与此同时,也需要谨防资金波段的获利套现,导致的板块以及板块内部之间的分化。降息、降存款准备金率有利于宏观流动性的改善,当然也有利于A股的中期资金生态改善的。特别是近几个月以来资产价格下行压力下,实际利率应该是走高的,因此央行降息的行为将在很大程度上改善市场情绪,有利于主力资金介入缓解A股流动性之后,进一步稳固当前市场资金情绪。央行下调5年期LPR,最大幅度的调整也意味着降息的落地,只有地产行业企稳,经济才会出现更积极的表现。货币宽松释放的同时,也给金融以及房地产等板块带来刺激和提振。当前位置至少是安全的交易窗口。但对于指数层面的反弹级别,从当前外资的行为选择来看似乎配置性质资金加仓的决心还是比较一般。值得关注的是,在降息降准的情况下,配置性质资金入场的预期扭转是存在基础的,这需要更明确的资金细节信号验证。在多方积极因素下,市场整体向好的局面值得期待。从行为主体的角度来看,炒作AI概念主要是基于有新的技术突破这种情绪面推动,除了机构、外资有一定配置之外,很大程度是有交易型资金跟风推动的;而对于高分红行情的表现强势,更多应该是以保险类资金年初继续加码配置的选择有关。股指如果在目前位置能够震荡消化一下,以盘代调,是比较理想的走势,蓄势充分后向上突破更有爆发力。目前市场没有疲态,继续看好春季行情。短期普涨之后需要留意板块分化的延续。对于此前连续上涨的板块,要注意可能的高位回落,而板块内部之间,也需要留意高低的切换。 主题投资:房地产行业有望迎来资金关注住建部表示将进一步推动城市房地产融资协调机制加快落地见效。与此同时,房贷利率正式下调,其中首套房贷利率最低降至3.95%。新年以来,房地产行业迎来政策刺激组合拳,尤其是5年期以上LPR由上月的4.20%下调至3.95%,降幅25个基点,大超市场预期。值得一提的是,此次5年期LPR调降与此前略有不同。按照此前货币政策框架,往往通过MLF和LPR联动的方式,以MLF降息带动LPR降息,但本次MLF报价持稳,LPR单独调降,这也就意味着后续房贷利率存在单独调整的空间。房地产是国民经济的支柱产业,稳地产是稳增长的重要一环,年初房地产表现偏弱,调降利率势在必行。此番LPR大幅下降传递出提振居民住房消费、促进房地产市场平稳发展的强烈信号。房地产行业有望迎来资金关注。09:04

·午间播报:关注超跌的光伏细分龙头美股英伟达大涨,刺激AI相关概念,短剧、传媒、多模态等板块走强,海外股市接连创新高,国内利好政策不断,加上A股节前严重超跌,共同推动了市场的连续反弹。同时,科技股的持续强势和赚钱效应,提升了市场的人气,吸引场外资金进场。市场情绪有望进一步向好,反弹之势或将延续。超跌的光伏细分龙头。基本面方面,光伏市场回暖,两大光伏组件龙头已经率先放出涨价消息,行业出现好转迹象;市场走势方面,光伏板块超跌明显,一旦确认见底,反弹空间较大,可关注超跌的细分龙头。1月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。考虑到地产销售仍在筑底,亟需政策再发力,比如二套房贷利率、一线二套首付比例、限购范围等多方面仍具宽松空间。而观察前期利好的政策效果,3月小阳春市场表现或为检验本轮销量的关键时点。行业基本面仍在低位运行,但政策全面发力反映出监管层明确的“稳地产”诉求。5年LPR最大力度降息、一线城市限购松绑、房地产融资协调机制获积极进展,均为房地产板块提供估值修复空间。11:40

·尾盘播报:大模型浪潮已经进入一个全新的阶段股市和经济基本面、企业盈利增速方向出现了背离, 主要原因是风险情绪的拖累。反观美股,风险情绪的提振也超过了盈利和流动性二者影响的总和。因此,市场的信心对于后续市场走向极为关键,可以说是目前市场大势的主要矛盾。从某种角度来讲,市场低估了周期轮回的力量,周期的钟摆摆过头之后,还会继续往上摆。打个比方,回望三年前正是核心资产如火如荼、众人追捧不及的时候,公募、私募发行动辄几十亿、几百亿,甚至申购量上千亿。追求核心资产无非就是兼顾了质量和成长两方面因子。的主题、题材类股票非常火热,高分红策略成为主流策略,对应资金流向了没有成长、没有质量的一批股票。不是说它们涨得不对,这是一个存量博弈的结构。一方面,大势上经济见底回升且政策呵护有力、A股估值优势进一步凸显、结构上现代化产业体系建设成效从量变进入质变,有助于稳固资本市场的信心并提升投资者的长期回报预期。随着稳增长政策落地推进,叠加2023年一季度的基数效应,一季度经济有望对A股行情提供正向催化。科技创新在产业体系和供应链中的作用是重要看点,支持经济先立后破。当前经济依然处于低斜率复苏的状态,宏观数据仍处于正常波动范围内,在政策的持续加力显效下,料经济形势将稳中趋好,若政策能如期发力、受益于稳增长政策发力方向的板块亦有望迎来估值修复机会,小盘成长占优依然是中期趋势,超跌的大盘成长偏向是波段性机遇。进入春季躁动的布局期。春季躁动,AI引领,算力、数据、应用、端侧硬件等龙头公司是重点配置线索。此外,高股息作为基础配置仍可重视。以AI为代表的TMT板块,结合目前库存周期位置,景气具备比较优势,数据相关政策落地是AI产业值得关注的重要催化。联想发布AI PC产业白皮书,英特尔将推出新一代Core Ultra,AI PC意味着在电脑本地就可以独立运行大模型,但对于电脑芯片算力、内存等硬件价值本身也会带来增量。而且AI功能和卖点的增加,也能刺激换机需求,所以AI PC也有不错前景。AI大模型浪潮已经进入了一个全新的阶段,即从大语言模型转向多模态模型。数据资产顶层规划不断完善。数据入表新规、数据资产评估指导意见、公共数据授权运营等等关于数据资产化路径探索的政策持续落地。数据资产入表正式施行,为完善政策配套,预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。近期AI产业方向持续显现重大变化和进展,建议持续重视AI产业方唑的投资机会,相关政策或将跟进,数君要县或将进入政策密集期,就AI配置线索而言,关注算力、数据、应用、端侧硬件等领域龙头。15:21

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