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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
 所在机构:和讯信息科技有限公司
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·今天短线泰斗模型提示的002.632涨停板收盘,6月11日主题精选股票300.423,累计升幅超过15%,完成预期目标!15:04

· 盘前解读:5月物价表现大体符合市场预期5月物价表现大体符合市场预期。其中CPI表现为“食品强,能源弱,核心稳”,PPI表现为“生产强,生活弱”,有效需求不足仍是物价反弹的主要掣肘,政策仍需适时加大力度。5月CPI同比上涨0.3%,与4月涨幅持平,环比下降0.1%,略强于近10年同期平均-0.2%的表现。其中,食品价格环比零增长,强于历史同期平均的-1.2%;能源中的交通工具用燃料环比-0.8%,明显弱于历史同期平均的1.6%;核心CPI环比-0.2%,略弱于历史同期平均的0.1%。食品价格之所以有超季节性表现,主要由于猪肉、鲜菜和鲜果的强势。5月猪肉价格环比上涨1.1%,大幅好于历史同期平均的-1.2%,表现出“淡季不淡”特征。此前连续15个月的产能去化已为猪价反弹提供了基础。猪肉逆势上涨效应抵消了牛肉、羊肉的环比下降。此外,受天气变化尤其是南方暴雨影响,鲜菜、鲜果也有超季节性表现,共同推动食品价格走稳。能源价格之所以明显下滑,主要由5月份国际油价下跌,我国成品油价格于月中大幅下调所致。除交通燃料价格环比明显下降外,水电燃料价格连续第3个月环比持平,略强于历史同期平均-0.1%的降幅,或在一定程度上反映出部分地区公用事业收费涨价的影响。 盘前预测:把握好市场节奏是关键当前还是存量的资金生态,资金仍将会集中在一些行业龙头持股的策略没有变,这也是中期指数运行中枢有支撑的最核心因素。短中期均线系统缠绕、MACD指标金叉酝酿中、中长期上升趋势线支撑有效,从交易的角度来看,对于一些绝对收益类交易型资金,其机会更多来自于弹性大的超跌反弹。基本面没有太多变化,一些预期方面的改善还是存在的,这,比较明显的认知偏差的。策略上,还是强调对于中短线类资金,可以左侧布局,而对于超短线博弈类资金,还是需要耐心等比较强势的左右侧反包信号确认或者说空间板突破近期高点的方向出来之后再参与。针对问题公司的加速出清,同时也是逢低布局的机会。历经调整后主要指数有望重拾升势。市场整体行情将转向由政策、基本面和风险偏好逐步改善推动的稳步上行趋势。因为轮动较快,把握好市场节奏是关键。退市新规不是无差别地打击所有上市公司,而是针对那些存在严重违规行为、经营不善、无法持续经营的公司进行退市处理。微盘板块当中并非全都是无价值的,很多优质的微盘股这一轮过程中是被动回调的,板块企稳后也或将迎来快速的反弹,但对于那些问题股,后面即便有反弹也是出逃的好时机。市场波动主要还是因为短期获利盘回吐所致,短期浮筹清理更有利有中长期上升趋势发展。对于市场来说,尽管欧洲央行降息提升了美联储降息的预期,但在美联储没有降息之前,还难言宽松周期的来临。当前国内基本面修复不强下提振动力依旧缺失,伴随着此轮估值修复行情的尾声以及退市潮下市场担忧情绪的呈现,短线题材的延续性仍相对较差,所以本轮低价股反弹的成色仍有待进一步检验。主题投资:国产算力蕴藏丰富投资机遇人工智能产业正处于高速发展阶段,算力仍然是投资主线。长期来看,Scaling Law以算力换智能持续有效,人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度,在此背景下,GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心,长期仍具备投资价值,推荐领先的全球算力供应商;封装及存储公司;服务器厂商;光模块厂商;边缘端环节;终端环节。同时亟待发掘的液冷/电力设备/国产算力亦蕴藏丰富投资机遇。先进封装和存储或成为限制芯片产能的两大瓶颈,未来先进封装/HBM市场需求有望实现持续高增,头部厂商正在积极扩产匹配。建议关注先进封装、存储领域头部公司的投资机会。09:08

·午间播报:华为概念有轮动炒作的机会美联储宣布维持基准利率不变,欧美股市普涨,但并未对A股产生明显的影响,市场仍然是存量博弈为主。“科特估”的逻辑继续发酵,资金抱团炒作科创板及芯片概念等泛科技板块,并对其它板块形成抽血效应,板块之间高低切换,银行和白酒等权重蓝筹补跌,拖累指数小幅下跌。若没有重大消息刺激,市场存量博弈的状态恐将延续,热点分化轮动的风格大概率将继续。华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,在市场炒作“科特估”的背景下,华为作为国内科技企业的龙头,其最新科技进展受到广泛关注,华为概念有轮动炒作的机会。由于美联储降息预期变化不大,市场影响较为有限,美元指数冲高回落,美股和黄金小幅反弹。中期看,市场已充分计价年内美联储降息一次,在降息的大趋势下,美元指数大概率处于强弩之末,非美资产特别是中国资产有望获得海外投资者的青睐,留意核心资产的低位布局机会。11:27

·尾盘播报:注意高股息股票的配置节奏在需求、供给、出海和科技创新基本面弹性有限的情况下,基本面改善可持续的方向相对稀缺,从稳态高股息和动态高股息中找估值重估的机会是方向。同时,业绩期,分红比例提升可能迎来集中验证期,这将强化高股息的思潮,高股息的进攻性可能增强。市场上涨逻辑或由情绪面驱动转为基本面驱动,盈利预期成为影响股价的重要因素之一。在这一阶段,一季报绩优方向相对更容易受到资金青睐。重点关注面板、存储芯片、黄金等涨价比较明显的行业,同时亦可关注产业需求放量的AI光模块、算力、服务器等方向。投资策略应当聚焦受益于有业绩预期+有政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。建议战略性布局科技、上游原材料、消费等板块里的价值股。市场还没有形成牛市的走势,还在底部回升的阶段,通过央行发行超长期国债,加大投资力度,从而稳定投资增速,采取有力的措施化解地方债风险。经济的基本盘稳住了,股市表现也就稳住了,从而吸引外资流入。流动性方面,3月以来央行维持微量逆回购操作,在前期降准提供中长期流动性的基础上,MLF出现2023年以来首次缩量操作,各品种资金利率整体稳中有升,但市场流动性仍然相对宽松,资金分层现象有所缓解。美元指数及美债利率再度反弹,3月美联储如期按兵不动,鲍威尔表态偏鸽,美联储降息预期有所降温。我国经济未来依然是世界增长贡献最大的经济体,保持一个良好的心态,不要过多关注短期市场股价的波动,不排除短期波动,但A股修复行情仍有望延续。市场刚刚经历过一次快速出清的过程,释放了过去2—3年积累的结构性矛盾。市场对基本面的负面信息已经有了非常充分的定价,主题与微盘股非常活跃,原因是在解决微观流动性问题的同时,量化资金活跃度下降,其它流动资金的活跃度上升。考虑到市场解禁规模小幅提升和计划减持规模低位回升,未来资金需求规模或小幅回升,股票市场流动性或略有收窄,但整体资金供给有望继续明显大于资金需求。市场上强经济周期属性的板块表现是靠后的,而随着财报和经济数据的发布,市场基本面定价因素的权重有可能会抬升。A股权风险溢价继续回落,当前仍处于历史较高水平,显示A股中长期配置价值凸显。一方面,防守端的高股息方向相对拥挤,市场反弹过程中表现靠后,另一方面,进攻端的科技方向波动性较大,交易要求偏高。权重股虽然能稳住指数,但很多小微盘个股面临资金和业绩的双重压力,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现,互联网、计算机、电子板块有望继续活跃,设备更新相关板块可能有阶段性机会,注意高股息股票的配置节奏。15:02

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