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首席夏立军和讯投顾
投顾:夏立军   
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专注短线操盘高手涨停板王
简介:财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广播电视台,北京电视台等多家媒体的客座嘉宾,独创量化精选模型“盈利三部曲”,利用分时技巧完成 “蓄势、冲关、涨停”三步动作短线捕捉涨停。多年来秉承“一切投资从实战出发”的理念,紧随市场热点强势狙击短线,受到广大投资者一致好评!
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·行业板块多数下跌,大消费成下跌主力,医疗、医药、酿酒、食品饮料等板块跌幅靠前14:45

· A股共有五次历史底部,市场走出底部的驱动因素各有不同。2005年6月:市场走出底部的核心是股权分置改革;2008年11月:“四万亿计划”是这一轮市场走出底部的直接因素;2012年12月:基本面改善是核心动力;2015年8月:微观流动性风险得到充分的释放;2019年1月:基本面改善以及风险偏好抬升。14:47

·当前市场仍面临经济与盈利预期的验证,但积极因素的增加有望支撑市场。短期来看市场仍面临经济和业绩的压力,市场仍有承压可能。但是疫情的缓解、政策的发力、中美关系的缓和等积极因素或也将对市场形成支撑。14:50

·尾盘播报:战术重点在于把握风格切换短期内市场的波动可能还会持续,但是从长期维度来看,目前市场的风险已经不大。国内经济的前低后高的特征将尤为明显,同时按节奏上来看,预计4月大概率将是全年经济增速的一个低点。随着后续稳增长政策的逐步加码,国内经济基本面数据的边际改善信号将会越发明确,而随着经济的向好对A股的支撑作用也将凸显。A股许多行业板块的市盈率估值已经降至多年来的谷底;其次,政策面可能会有一些调整,持续呵护经济、稳定市场信心。从全年维度来看,保银投资判断,经济基本面走势预计将呈现出前低后高的特征,市场对宏观的预期将会逐步改善,同时市场的波动也提供了更多风险收益性价比较高的投资机会。A股短期已经处于震荡筑底的过程之中,长期表现值得继续看好。特别是市场经过持续下跌后,很多公司已经具有了较为显著的投资价值,提供了更好的中长期布局机会,未来的复合回报率有望显著提升。整体而言,国内经济存在较强韧性,市场机会正在前期的超跌中酝酿。目前影响A股中期运行的主要因素大致有四个方面:经济企稳仍需新支撑,地产、消费预计是后续重点;对于降准等政策面的宽松效果,传导机制问题仍需解决;近期国内少数地区防控压力有所显现,可能对短期经济增长带来一定影响。经济基本面短期回落特别是疫情对经济的影响,只会加速稳增长组合拳持续发力,下一步可期待其他稳增长政策进一步出台,比如促消费等。投资者对国内经济基本面的预期,是目前影响市场运行的主要矛盾。从外部因素来看,海外扰动因素主要是美联储的超预期紧缩。但这虽然可能对国内货币政策放松空间带来一定影响,但并不影响国内流动性宽松的基调。今年上半年GDP有明显的下行压力,而稳增长是最大的正能量,因此上半年的配置主方向要围绕着稳增长政策主线。而展望下半年,随着政策逐步落地,经济将会逐步起来,因此与经济复苏相关的消费基本面或将更强。我们把银行地产作为第一梯队,逻辑正是在于稳增长政策发力,年初以来银行地产及老基建表现较优,银行、地产相对沪深300的超额收益已接近过去10年6次均值。未来稳增长政策将持续发力,低估值的银行和地产仍有空间,只是对比历史,跑赢指数的空间可能有限,新基建弹性更大。未来需要持续跟踪稳增长政策的效果,还需跟踪海外经济情况。如果相关领先指标在5、6月份能够企稳回升,说明4月数据就是最低点,那么反过来支持股市的4月低点就是最低点,否则U形底、W形底的可能性仍存在。出口增长面临下行的压力以及居民与企业资本开支意愿的疲弱,当前经济增长与信用扩张的动能尚缺乏有效的支持。因此,投资者仍不可低估当下宏观的复杂性。股票市场还未到反转时机,反弹之后仍以指数弱势整理和结构性的机会为主。在反弹当中,我们认为战术重点不在进攻,而是在于风格切换,由成长切向价值,成长反弹更要切换。供应链供给能力的修正并不是当前市场的核心矛盾,市场的核心在于需求恢复的必要性以及通胀的趋势。成长风格在未来仍要面对盈利预期的下修以及拥挤的交易结构。投资的重点在低风险特征的股票,布局和稳增长相关的周期和消费。稳增长压力不改稳增长信心,经济增长预期目标保持不变,地产和平台经济方面的政策导向蕴含转折性的变化。年初以来,经过前期市场的三轮大幅调整之后,各指数逐步进入价值区间,各大指数的估值分位均已处于较为便宜的位置,热门赛道成交占比显著回落。从中期来看,磨底阶段消费占优,关注两个细分领域,一是调整比较充分,边际好转的食品饮料、餐饮旅游、酒店、汽车、家电等行业;二是估值处于低位的医药生物等。另一方面,成长类风格经过前期大幅下跌后配置价值显现,关注超跌反弹机会,细分领域关注互联网、新能源、国防军工、TMT 等,选行业家用电器、食品饮料、医药生物。15:00

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