尾盘勉强收红，3100没拿下
上证指数60分钟，三角形突破又回落，会踩住就问题不大
上海也马上绿了
【计算机】重点关注AI大模型原生应用，优选兼具模型与垂直场景的厂商
寻找AI大模型原生应用，一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。1）目前市场中寻找大模型落地场景的方式基本上是基于以往场景的线性外推，即“怎么样把已经能做的事情做得更好”。但事实上，以往的每次技术革新最终都带来了一些“原生”的产品形态和落地场景。我们认为，相对于对于原有产品的赋能，大模型更大的价值或许在于帮助我们解决一些之前无法解决的问题。2）在封闭场景中，相对于模型能力而言，数据获取能力更重要，渠道和行业语料的拥有者会有更强的话语权。而对于一个开放性的场景来说，大模型厂商话语权更重。在这类场景中，“被赋能企业”只有不断产生新的应用创意才能持续保持竞争力，否则就有被大模型厂商“吃掉”的风险，或面临市场上同类产品的同质化竞争。而持续产生新的创意显然并不容易。
同时拥有AI大模型和垂直场景的厂商非常稀缺。1）构建一个好用的大模型仍然有诸多壁垒，包括但不限于：资本开支，这是最显而易见的一个壁垒；工程化能力，在训练和处理数据的过程中包含了非常多的工艺技巧。2）大模型所带来的“技术平民化”趋势并不会导致场景化模型时代领先的玩家被快速颠覆。我们认为，在封闭场景中，数据和特定类型的机构深度绑定，“模型蒸馏”所需要的数据不容易获得，数据和渠道比模型能力本身更重要。3）同时拥有大模型和垂域场景数据的公司具有诸多优势：包括配合度优势、迭代效率优势、差异化优势等。
AI板块短期出现连续调整，但是机构对于AI的热情不减，国泰研报对于AI也发表了观点，还是看好AI龙头品种，同时注意的是全球AI市场爆火，被称作人工智能芯片“军火商”的英伟达发布一季度超预期财报后，股价狂飙，单日暴涨24.4%，创下上市以来单日最高涨幅，年内累计涨幅高达166%，总市值逼近10000亿美元，AI龙头的反弹对于A股市场的AI概念也是一种刺激。技术走势来看，人工智能板块是处于一个横盘震荡的格局，要关注近期能否向上突破，重点关注AI的龙头品种。
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