今天能维持住这个强势，空方就没找到下手的地方
移动从上升趋势逐步变为横盘趋势了
华泰证券研报称，经过两年半漫长的智能机调整期，近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone 15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据，截至今年第40周(10/8)，中国智能机出货量-3% ytd，较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13)，中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正，截至W40连续八周正增长，全年非苹果-3% ytd，苹果+0% ytd，差距在缩小。近期台积电业绩会指出，手机/PC出现早期复苏迹象，新AI功能加持下明年单台手机半导体用量有望提升5%；大立光也看到苹果高端加单需求，指引10/11月收入逐月上升。看好智能机/PC阶段性恢复，建议关注安卓链及传统苹果链核心标的。
据集微网，华为上调今年手机出货目标，有望在2022年2800万台的基础上，增长到4000万台，明年预计达到6000 -7000万台。我们看到：1)华为周度市场份额提升迅速，从第34周(8/21-8/27)的10.3%提升至第40周(10/1-10/8)的19.4%，重回中国市场第一。2)除Mate系列，P/nova/畅享系列发布节奏将成为华为复苏重要影响因素；3)全球650美金以上高端机中，苹果华为份额之和相对稳定，存在竞争关系。华为目前主要在中国大陆销售，阶段性强势或对苹果短期销售造成一定影响。展望2024年，考虑到新机带动和换机潮，我们预计全球/中国大陆智能机出货量同比增幅2.0%/1.0%。
四季度热点主要集中在华为产业链，但是这些热点板块和个股的炒作主要是以短线游资为主，一个利好消息刺激短期快速拉升然后快速回调再寻找下一只个股，打地鼠的模式很难操作。现在华为产业链关注度依然是很高的，日线来看华为产业链板块指数形成了高位震荡走势，要当心这个位置会形成阶段性头部，近期连续阴线调整成交量也不小，有资金流出的迹象，所以对于华为产业链这个位置也要保持谨慎。
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