【热点直击】马斯克xAI超级计算机需求大量英伟达芯片 产业链将长期受益
史月波高控盘
2024-05-28 01:00
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 马斯克的人工智能初创公司xAI,正计划建造一台超级计算机,为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力,希望在2025年秋天之前让这台超级计算机运行起来,xAI可能会与甲骨文合作开发这台超级计算机。今年早些时候,马斯克表示,训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100 GPU,并补充说,Grok 3型号及以上型号将需要10万个英伟达H100芯片。有分析人士指出,“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。长城证券表示,英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期,将带动市场对算力产业发展的信心;天风证券认为,产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证,置信度提升后,有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换;财通证券指出,AI软硬件技术均加速迭代,产业链公司有望迎来新一轮增长。

 英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期,将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐,以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局,加快自身技术发展及业绩提升,长期受益于行业发展。

AI芯片从23年之后至今保持大下降趋势,很多个股股价跌幅接近一倍,整体估值处于较低的位置,空方基本上跌无可跌,随着新技术和新政策的推动,中期不排除这里存在潜伏的机会,但是不要盲目,多寻找双轮驱动的品种;短线来看仍需要继续修复,虽然属于超跌节奏,但K线信号并不友好,等待止跌信号。

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