“我们可以明显感到海外电气设备的需求今年开始爆发。”近日，河北国源电气股份有限公司迎来了今年第四批海外电力设备客户考察，一位公司管理人士对财联社记者表示，“今年包括GE、西门子等海外电气公司的配件订单都明显增加，目前公司现有车间产能已有不足，在隔壁紧急租下了一个新厂房。”
今年2月，特斯拉CEO马斯克曾在博世互联世界2024大会上预言，目前算力增长已经面临瓶颈，接下来变压器会陷入短缺，紧接着就是电力，等到2025年，将没有足够的电力来运行所有的芯片。
而造成电力设备短缺的不仅是算力需求的增长。神马电力（603530.SH）总经理马斌在上周的业绩说明会上回复财联社记者提问时称：“海外方面除了算力需求带来的电力需求增长，全球能源转型是加大全球电网投资的主要因素，电网正在变成全球能源转型的瓶颈，电网投资存在越来越大的缺口。因此，全球能源转型带来的各国电网投资加速、发达国家老旧电网的升级改造、发展中国家的电网基础设施的持续投入，将带来对高质量电力设备需求的迅速增加。”
根据中国电力发展促进会电力与算力协同发展专业委员会在今年8月发布的《电力与算力协同发展蓝皮书》，GPU服务器的能耗功率是CPU服务器的4~5倍。在数据中心PUE为1.1的情况下，ChatGPT-3一次训练的耗电量为128.7万千瓦时，而ChatGPT-4能耗还要增加40倍以上。以张家口为例，在“东数西算”枢纽节点建设和承接北京算力需求溢出的推动下，数据中心用电量占全社会用电量比重从2019年的6.8%增长至2023年的20.1%。
随着数据产业日趋成为电网重要的电力负荷和耗能用户，正如马斯克的预期，北美地区电网相关设备的需求今年已经明显提升。
经历前期的暴涨之后逐渐回归理性，目前属于个股分化后的各显其能，整体上升节奏，不追高，可以寻找未启动的补涨品种，中期来看的话有政策的支持向下建仓问题不大，因此操作要注意区分周期，你想吃哪一段肉就做好哪一段的计划。
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