游资情报：资金抱团新方向核聚变+医药_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

中洲特材（300963）以 20% 涨停领涨核聚变板块，换手率达 31.64%，消闲派、章盟主等游资席位合计买入超 1.2 亿元，机构席位则净卖出 2047 万元，显示资金对核电产业链的短期分歧。

回盛生物（300871）同样收获 20% 涨停，上海溧阳路、章盟主等游资合力封板，机构资金小幅净卖出 1459 万元，反映医药板块内部的结构性机会。

信雅达（600571）因金融科技与 AI 概念叠加成为焦点，机构席位净买入 1.64 亿元，游资 “量化基金” 与 “温州帮” 同步加仓，但沪股通净卖出 2027 万元，多空博弈激烈。

红宝丽（002165）则凭借环氧丙烷涨价逻辑涨停，游资江南神鹰净买入 3957 万元，机构席位同步增持 1487 万元，资金形成协同效应。

合锻智能（603011）因核聚变核心部件研发连续涨停，游资上海超短帮与机构资金交替接力；

国光电气（688776）因核工业设备订单增长获沪股通净买入 416 万元，游资与量化资金高频交易推动其振幅达 20%。

游资重点关注的板块

可控核聚变概念延续强势，中洲特材、合锻智能、兰石重装等股涨停，资金净流入 4.2 亿元，政策催化下产业链个股持续活跃。医药板块受 AI 药物研发消息提振，科伦药业、鲁抗医药等股涨停，机构资金净买入 1.37 亿元，北向资金则在科伦药业中呈现净卖出。

光伏与绿电板块因政策预期升温，立新能源、银星能源等股涨停，资金净流入 3.8 亿元，机构与游资同步布局。算力与 AI 应用出现分化，宏景科技、赛意信息等股涨停，但板块整体资金净流出 2.1 亿元，机构对高估值标的的减持压力显现。此外，贵金属、机器人等防御性板块获资金净流入，恒星科技、荣泰健康等股涨停。

重点游资席位的操作动向

章盟主关联席位延续高频交易，在中洲特材、回盛生物等股中合计买入超 8000 万元，并参与信雅达的短期博弈。

上海超短帮（国泰君安新闸路）聚焦核聚变赛道，在合锻智能、国光电气等股中频繁进出，合计买卖超 1.5 亿元。

消闲派（宜昌沿江大道）则现身信雅达、中洲特材等股，合计卖出近 6000 万元，兑现部分利润。

机构与北向资金分歧加剧。沪股通在至纯科技净买入 3019 万元，却在信雅达净卖出 2027 万元；机构席位在科伦药业净买入 1.37 亿元，却在荣泰健康净卖出 5249 万元，显示对成长股与防御股的差异化态度。值得注意的是，量化资金与拉萨系席位在红宝丽、国光电气等高换手率个股中活跃，短期波动风险显著。

个股风险提示

高波动性风险：中洲特材、信雅达等股换手率超 29%，游资与量化资金的高频交易易引发剧烈波动。

业绩兑现压力：部分题材股如合锻智能、国光电气估值已透支订单预期，需警惕一季报不及预期风险。

政策依赖风险：可控核聚变、算力等板块高度依赖产业政策，若后续扶持力度低于预期，或面临回调压力。

板块轮动加速：当前市场主线尚不清晰，资金从新能源、周期股撤离，需防范热点切换导致的踩踏风险。

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