一、游资重点关注的个股：政策驱动与业绩弹性标的成焦点

从龙虎榜数据来看，游资及机构资金7月23日集中攻击五大方向标的，呈现“政策催化+业绩验证”双轮驱动特征：

​雪人集团（002639）​​

​资金动向​：深股通专用席位净买入1.32亿元，游资宁波和源路加仓1.08亿元，三日累计换手率32.19%。

​催化逻辑​：雅鲁藏布江水电项目技术布局+可控核聚变领域突破，兆瓦级氦气压缩机技术国际领先。

​凯龙股份（002783）​​

​资金动向​：游资小鳄鱼净买入1.97亿元，机构席位同步加仓3553万元，单日换手率41.57%。

​催化逻辑​：民爆行业龙头受益基建需求，硝酸铵价格触底反弹预期强化。

​青云科技（688316）​​

​资金动向​：机构席位净买入4872万元，量化基金同步介入，三日累计涨幅达45%。

​催化逻辑​：AI算力服务需求爆发，边缘计算解决方案获头部客户订单。

​中国能建（601868）​​

​资金动向​：游资方新侠净买入5650万元，机构席位净卖出1.42亿元，三日累计换手率28.6%。

​催化逻辑​：雅下水电工程核心承包商，抽水蓄能技术市占率超30%。

​华新水泥（600801）​​

​资金动向​：游资宁波桑田路净买入3.08亿元，机构席位净卖出5.45亿元，单日振幅达15%。

​催化逻辑​：基建链超跌反弹预期，但二季度水泥价格同比下跌12%。

二、游资重点关注的板块：雅下水电分化，创新药与军工机器人成新主线

从个股分布看，当日龙虎榜资金集中流向五大板块，反映短期市场主线逻辑：

​雅下水电产业链​

​核心标的​：中国电建（3连板）、铁建重工（20%三连板）、恒立钻具（30%三连板）。

​驱动因素​：雅鲁藏布江1.2万亿投资落地，但机构高位兑现（中国电建遭3机构抛售3.33亿）。

​创新药与CRO​

​核心标的​：南京新百（创新药+细胞治疗）、振东制药（仲裁解决+减肥药）、海特生物（涨停）。

​驱动因素​：医保局明确“新药不集采”原则，但塞力医疗遭量化基金抛售6468万元。

​军工机器人​

​核心标的​：铁建重工（盾构机）、恒立钻具（地质勘探设备）、长城军工（弹载系统）。

​驱动因素​：军民融合政策加码，但长城军工因业绩下滑遭游资抛售。

​周期资源（水泥/稀土）​​

​核心标的​：天山股份（机构逆势抄底）、北方稀土（出口配额收紧）、华宏科技（稀土回收）。

​驱动因素​：基建预期博弈，但水泥板块单日资金净流出超20亿元。

​小微盘股与ST摘帽​

​核心标的​：兰生股份（4连板）、ST华通（3日涨17.64%）、C技源（新股274%涨幅）。

​驱动因素​：退市新规放宽交易门槛，但兰生股份触发异常波动公告。

三、重点游资席位操作动向：顶级游资调仓，量化资金主导趋势

从席位动向分析，不同资金主体策略分化显著：

​顶级游资​：

​宁波和源路​：主攻中国电建（+1.08亿），与游资宁波桑田路形成基建链合力。

​章盟主​：转向医药商业（塞力医疗+5005万），撤离特高压（国电南自-7056万）。

​作手新一​：加仓创新药（振东制药+3368万），博弈医保政策红利。

​量化席位​：

​宁波桑田路​：净买入金盾股份（可控核聚变+3648万），聚焦高端制造。

​量化基金​：加仓铁建重工（+3339万）、平安电工（-3402万），偏好强趋势板块。

​北向资金​：

加仓雪人集团（+1.32亿）、山东黄金（+3.2%），避险需求推动贵金属配置。

减持海峡股份（-5159万）、中铁特货（-3724万），撤离海南自贸区题材。

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