| 中油资本 | 000617.SZ | 作手新一加仓 1.17 亿元，深股通净买入 9920.7 万元；机构净卖出 1.2 亿元，换手率 4.73%，涨停 | 数字人民币业务落地 + 跨境支付央企背景 | 12 连板后高换手，或存在游资出货风险 |
| 电子城 | 600658.SH | 机构净买入 1.79 亿元（单日榜首），游资合力推升，换手率 14.58%，涨停 | 科技地产转型预期 | 北向资金未参与，板块估值分歧大 |
| 恒宝股份 | 002104 | 深股通双向博弈（买 4.64 亿 / 卖 5.01 亿），方新侠买入 9136 万元，换手率超 20% | 数字货币概念退潮后反抽 | 高换手 + 北向抛售，或闪崩 |
| 寒武纪 | 688256 | 机构三日净买入 16.88 亿元，北向净卖出 3.95 亿元，三日换手率 48% | AI 芯片国产替代龙头 | 外资与机构博弈，或技术性回调 |
| 国际复材 | 301526 | 上海中山东路营业部买入 1.035 亿元，北向净买入 9728 万元 | PCB + 玻纤双属性，受益液冷需求 | 无明确风险提示（需结合板块波动） |
| 数字货币与跨境支付 | 中油资本、恒宝股份、中科金财 | 央行数字货币试点扩容 | 影石创新遭 4.18 亿抛售，内部分化明显 |
| AI 算力与液冷技术 | 寒武纪、同洲电子、大元泵业 | 英伟达 GB200 服务器散热需求爆发 | 大元泵业 12 连板后跌停，高澜股份遭机构抛售 6749 万元 |
| 科技地产转型 | 电子城、华胜天成 | 地产政策松绑预期 | 板块估值分歧显著 |
| 大金融权重 | 中油资本、卧龙电驱、指南针 | 金融科技牌照稀缺性 | 恒宝股份等标的游资撤离明显 |
| 高端制造与军工 | 国机精工、中船特气 | 低空经济政策催化 | 军工板块整体资金净流出 45 亿元 |
| 顶级游资 | 作手新一：加仓中油资本（+1.17 亿）、撤离消费电子； 陈小群：参与电子城、清仓高位股； 宁波桑田路：买入机器人概念、减持锂电 | 聚焦主线（大金融、科技地产），快进快出 |
| 量化席位 | 华鑫上海分公司：主导寒武纪（-5186 万）、同洲电子短线波动； T 王：高频交易恒宝股份（推升换手率超 20%） | 加剧短线波动，偏好高换手标的 |
| 北向资金 | 加仓：卧龙电驱（+4.07 亿）、中油资本（+9920 万）； 减持：华胜天成（-2.21 亿）、影石创新 | 聚焦硬科技 + 跨境支付，与机构存在分歧 |
| 机构与北向分歧 | 共同抛售：佛燃能源、冰轮环境、恒宝股份等； 中油资本：机构净卖 1.2 亿 vs 深股通净买 9920 万 | 对部分标的价值判断差异显著 |
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