一、游资重点关注的个股：固态电池与 AI 应用双主线爆发

• 资金动向：龙虎榜净买入额 6.69 亿元（全市场第一），深股通净买入 2.26 亿元，游资 “南京帮” 净买入 1.23 亿元、“欢乐海岸” 净买入 1.19 亿元，但 “中山东路” 净卖出 2.43 亿元（多空分歧显著）。单日换手率 9.34%，成交额 63.39 亿元，涨停两连板创三年新高。
• 催化逻辑：固态电池技术龙头，半年报营收 193.94 亿元（同比 + 15.48%）、归母净利润 3.67 亿元（同比 + 35.22%），300Wh/kg 准固态电池已规划 12GWh 产线，全球产能布局加速（南京 / 芜湖 / 印尼 / 泰国等）。

• 资金动向：龙虎榜净买入额 5.34 亿元（全市场第三），深股通净买入 2.05 亿元，游资 “炒股养家” 净买入 8980 万元、“一瞬流光” 净买入 9952 万元，单日涨停（换手率 20.04%）。
• 催化逻辑：AI 营销 + 液冷用泵概念，半年报归母净利润 4.78 亿元（同比扭亏为盈，增长 164.28%），业绩反转逻辑获资金认可。

• 资金动向：机构净买入 1.33 亿元（龙虎榜机构买入额第一），单日涨停（换手率 30.55%）。
• 催化逻辑：脑机接口技术突破（《黑神话悟空》类应用场景拓展预期）。

• 资金动向：多空博弈激烈，沪股通净买入 4.93 亿元（买方第一），但同时反向净卖出 2.17 亿元（卖方第二），游资 “陈小群” 净买入 1.82 亿元（算力概念），机构净卖出 1.23 亿元，单日换手率超 20%。
• 催化逻辑：算力基础设施概念，受 AI 算力需求爆发带动，但资金分歧导致波动加剧。

• 资金动向：龙虎榜净买入额 5.85 亿元（全市场第二），游资 “一瞬流光” 净买入 1.06 亿元、“低位挖掘” 净买入 1.02 亿元，单日涨停（换手率 29.11%）。
• 催化逻辑：数字货币 + 数据安全（央行数字人民币试点核心供应商）。

二、游资重点关注的板块：科技与新能源双主线，医药与贵金属轮动

• 核心标的：国轩高科（净买入 6.69 亿）、恒宝股份（锂电池配套）、璞泰来（机构净买 2.65 亿）。
• 驱动因素：国轩高科固态电池技术突破（300Wh/kg 准固态电池量产规划），全球产能加速布局，叠加宁德时代业绩超预期带动锂电板块反弹。

• 核心标的：利欧股份（AI 营销 + 液冷技术）、华胜天成（算力基础设施）、源杰科技（半导体光模块，机构净买 8592 万）。
• 驱动因素：AI 大模型商业化落地（如《黑神话悟空》类应用），算力需求爆发推动液冷服务器、光模块等细分领域增长。

• 核心标的：创新医疗（脑机接口）、华海药业（机构净买 1.29 亿，北向净买 1.24 亿）。
• 驱动因素：脑机接口技术突破（创新医疗应用于游戏《黑神话悟空》类场景），创新药出海逻辑（华海药业等）。

• 核心标的：恒宝股份（数字货币 + 安全芯片）、旋极信息（量化净买 1.19 亿）。
• 驱动因素：央行数字人民币试点推进，数据安全需求提升（恒宝股份为三大运营商核心供应商）。

• 驱动逻辑：板块资金主力净流入 10.97 亿元，受益于美元弱势与降息预期，紫金矿业、洛阳钼业等龙头领涨。

三、重点游资席位操作动向：顶级游资押注科技与新能源，量化加剧波动

• 南京帮 & 欢乐海岸：联手净买入国轩高科超 2.4 亿元（“南京帮” 1.23 亿 +“欢乐海岸” 1.19 亿），押注固态电池技术龙头；
• 炒股养家：净买入利欧股份 8980 万元，聚焦 AI 应用端业绩反转标的；
• 陈小群：净买入华胜天成 1.82 亿元（算力概念），延续其对科技硬核赛道的偏好。

• 量化打板：净买入利欧股份 1.15 亿元，主导趋势性行情；
• T 王（东财拉萨）：高频交易国轩高科（换手率 9.34%），助力游资出货。

• 加仓：国轩高科（2.26 亿）、恒宝股份（2.73 亿）、利欧股份（2.05 亿），聚焦科技与新能源主线；
• 减持：华工科技（1.43 亿，机构净卖 1.43 亿）、岩山科技（2.13 亿，机构净卖 2.13 亿）。

• 温州帮：大买华工科技 1.48 亿（智能制造），但猛抛先导智能 1.29 亿（锂电设备，疑似获利了结）；
• 低位挖掘：同步狙击恒宝股份（1.02 亿）与吉视传媒（6182 万），偏好超跌 + 题材共振标的。

四、个股风险提示：警惕高位回调与基本面背离

• 国轩高科：虽为固态电池龙头，但单日换手率 9.34% 叠加 “中山东路” 净卖出 2.43 亿元（机构与游资分歧），若明日接力不足可能引发回调；
• 华胜天成：多空博弈激烈（沪股通净买 4.93 亿 / 净卖 2.17 亿），游资 “陈小群” 虽买入 1.82 亿，但机构净卖出 1.23 亿，若算力需求不及预期或现闪崩。

• 恒宝股份：数字货币概念虽受政策支持，但公司主营业务（安全芯片封装）增速放缓（半年报未披露超预期增长），股价涨停更多依赖市场情绪；
• 创新医疗：脑机接口技术尚处早期应用阶段（《黑神话悟空》类场景未大规模落地），若市场热度退潮或面临估值回归。

• 国轩高科：成交额 63.39 亿元（换手率 9.34%），若涨停板打开可能引发大资金踩踏（类似天普股份高换手后回调案例）；
• 东芯股份（参考案例）：虽未上榜但类似高波动个股需警惕流动性枯竭风险。

• 天普股份（虽非当日龙虎榜标的但需警惕）：连续涨停已触及异动阈值，若国轩高科等标的继续异常波动可能被监管重点监控；
• 岩山科技：机构净卖出 2.13 亿（龙虎榜净卖出 2.96 亿），显示资金对前期热门股的撤离意愿。

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