一、游资重点关注的个股：科技龙头与传媒新贵领涨，高位股剧烈分化

• 资金动向：龙虎榜资金净流入 6.39 亿元（全市场第一），占总成交额 3.98%，单日换手率 32.06%，收盘上涨 9.07%。主要买入方为知名游资 “作手新一”（国泰君安南京太平南路）、“上海超短帮”（国泰君安上海静安区新闸路）及北向资金（净买入 2.8 亿元）。
• 催化逻辑：公司半年报归母净利润 6710.75 万元（同比增长 81.51%），旗下岩思类脑研究院的 SSVEP 非侵入式脑机接口技术成功应用于游戏《黑神话悟空》精准操控，并拓展至航空航天、医疗康复场景；Yan2.0 大模型适配机器人、无人机等终端，技术商业化前景广阔。

• 资金动向：龙虎榜资金净流入 3.33 亿元（全市场第三），单日涨停，游资 “量化打板” 策略净买入 1.05 亿元，机构与北向资金同步加持。
• 催化逻辑：传媒板块龙头，受益于政策支持与内容创新，资金关注其新媒体转型潜力。

• 资金动向：虽未上榜但延续前期热点，此前因数字货币概念炒作至高位，9 月 2 日龙虎榜显示资金净流出 5.37 亿元（北向资金净卖出 2.77 亿元）。
• 催化逻辑：数字货币概念炒作退潮，叠加中报业绩下滑（营收同比降 8.64%，净利润同比降 44.41%），9 月 3 日市场情绪退潮下或面临进一步回调压力。

• 资金动向：龙虎榜资金净流出 3.71 亿元（全市场第二），占总成交额 5.05%，单日下跌 9.09%，北向资金净卖出 2.7 亿元（主力抛售方）。
• 催化逻辑：算力基础设施概念股，此前因 AI 算力需求炒作冲高，现资金对高位算力股态度谨慎，分歧加剧导致回调。

• 资金动向：虽未上榜但延续 “8 连板” 强势（累计涨幅超 114%）。
• 催化逻辑：炒作 “汽车控制权变更 + 燃料电池” 预期，9 月 3 日市场情绪分化下，高位连板股面临监管压力与资金撤离风险。

二、游资重点关注的板块：科技与传媒双主线，高端制造与医药轮动

• 核心标的：岩山科技（净流入 6.39 亿）、吉视传媒（净流入 3.33 亿）、东杰智能（资金关注）。
• 驱动因素：岩山科技的脑机接口与 Yan 大模型技术突破（游戏《黑神话悟空》应用场景拓展），吉视传媒的新媒体转型预期，叠加政策对科技创新的支持。

• 核心标的：科森科技（虽下跌 5.89% 但获量化基金净买入 1.39 亿）、卓郎智能（涨停）。
• 驱动因素：制造业升级政策推动，工业母机、减速器等细分领域技术突破（如巨轮智能的 XT 减速器研发进展）。

• 核心标的：辰欣药业（机构净买入 1.16 亿）、艾罗能源（机构净买入 7255 万）。
• 驱动因素：辰欣药业业绩稳健（机构看好其长期价值），艾罗能源受益于新能源与医药交叉领域创新。

• 核心标的：中兵红箭（跌停）、成飞集成（遭减持）。
• 驱动因素：中兵红箭业绩亏损（2025 上半年净利润亏损 4071 万元，同比降 191.32%）、股东减持（0.6865%），成飞集成受地缘政治谨慎情绪影响，资金避险撤离。

三、重点游资席位操作动向：顶级游资押注科技龙头，量化加剧波动

• 作手新一（国泰君安南京太平南路）：净买入岩山科技（买入主力之一），押注科技龙头的技术商业化逻辑；
• 上海超短帮（国泰君安上海静安区新闸路）：协同作手新一买入岩山科技，强化对高成长性科技股的配置；
• 炒股养家（参考前期动向）：虽未上榜但显示其对 AI 应用端（如岩山科技类标的）的持续关注。

• 量化打板：净买入吉视传媒 1.05 亿元（推动涨停），主导趋势性行情；
• 量化基金：净买入科森科技 1.39 亿元（制造业标的），但助涨助跌特性加剧个股波动（如华光环能被量化操作施压，9 月 3 日跌 8.42%）。

• 加仓：岩山科技（2.8 亿）、吉视传媒（1.05 亿）、苏大维格（7556 万），聚焦科技与传媒主线；
• 减持：华胜天成（2.7 亿）、中兵红箭（未上榜但资金流出），显示对高位股与业绩亏损标的的谨慎。

• 温州帮（参考前期案例）：虽未上榜但类似高位股（如天普股份）面临游资获利了结风险；
• 低位挖掘：偏好超跌 + 题材共振标的（如吉视传媒），规避高位分歧品种。

四、个股风险提示：警惕高位回调与基本面背离

• 岩山科技：虽为科技龙头（资金净流入 6.39 亿），但单日换手率 32.06% 显示筹码松动，若后续资金接力不足（如北向资金撤离），可能引发回调；
• 天普股份（参考前期连板）：8 连板后累计涨幅超 114%，市净率显著高于行业均值，若涨停板打开或监管加码（如特停核查），可能面临资金踩踏。

• 恒宝股份：此前因数字货币概念炒作至高位（9 月 2 日资金净流出 5.37 亿），但中报营收同比降 8.64%、净利润同比降 44.41%，业绩与股价严重背离，后续或延续下跌；
• 中兵红箭：2025 上半年净利润亏损 4071 万元（同比降 191.32%）、股东减持 0.6865%，但此前因军工概念炒作至高位（9 月 3 日跌停），基本面恶化或引发估值回归。

• 华胜天成：资金净流出 3.71 亿（北向资金净卖出 2.7 亿），单日换手率 29.62%，若大资金集中抛售可能导致流动性枯竭（类似恒宝股份跌停案例）；
• 东芯股份（参考前期高波动标的）：虽未上榜但类似个股需警惕涨停板打开后的踩踏风险。

• 天普股份：8 连板已触及涨幅异动阈值（参考前期数据），若继续异常波动可能被二次停牌核查；
• 华胜天成：多空博弈激烈（北向净卖 2.7 亿 / 机构净卖未披露），若算力需求不及预期或面临监管重点监控。

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