致敬2024年10月8日
创指一下干到20天线了
四季度资本市场的布局窗口已然开启，市场焦点正从估值修复转向具备明确增长逻辑的产业赛道。从“实验室”走向“应用场”的人形机器人、在深远海实现技术突破的风电产业、价格触底反弹的光伏板块，三大赛道齐头并进，把握科技突破与能源转型中的结构性机遇，或将成为穿越市场波动的关键。
今年以来，光伏行业“反内卷”相关政策持续推进，产业链各条线价格自底部反弹，行业有望迎来盈利修复。9月以来，光伏产业链个股股价表现亮眼，统计显示，光伏概念股9月平均上涨7.82%，跑赢沪深300约4个百分点，阳光电源、聚和材料、晶盛机电9月涨幅均在50%以上。
国家能源局数据显示，太阳能发电为当前新增发电装机的绝对主力。今年1—8月，全国太阳能发电装机容量新增2.31亿千瓦，同比增加9062万千瓦，占全部新增发电装机容量的66.81%。截至8月底，太阳能发电装机容量11.2亿千瓦，首次突破11亿千瓦，同比增长48.5%，太阳能发电装机显示出强劲的增长势头。
2025年下半年，我国在光伏领域持续获得重大突破。9月18日，全国最大的“线性菲涅尔”光热综合能源示范项目——三峡集团哈密百万千瓦“光热+光伏”项目实现全容量并网发电，标志着“光热+光伏”协同运行新模式正式开启。8月8日，位于新疆塔克拉玛干沙漠中心的最大光伏电站——塔油且末光伏电站累计发出绿电突破3亿度。
长江证券研报认为，受到碳中和政策影响，过去10年国内光伏新增装机量保持高于全球的增速飞速增长，带动相关光伏组件需求量快速增长。展望未来，根据彭博中性预期，2024—2025年，预计全球光伏装机量仍然保持10%以上增速，国内需求增速或有所放缓，大约保持5%的需求增速。
光伏是目前为数不多仍处在低位的行业之一，虽然整体也是上升，但是相对于其他板块本轮着实属于弱势品种，存在补涨的需求，而且技术上来看指数有打底的迹象，叠加最近中报业绩回暖，有望形成基本面和技术面的双轮驱动，操作中要注意，个股很多处于低位，筹码相对便宜，中长期逢低进场是允许的，但是仓位要注意不能过大；短线的话试错为主，毕竟大盘这个位置需要等方向。
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