一、游资焦点个股：新主线龙头崛起，资金合力显著

安泰科技（000969.SZ）

• 资金动向：成为当日绝对的市场焦点，以 2.84 亿元的净买入额位居游资关注度榜首。顶级游资 “欢乐海岸” 展现出极强的定价权，单笔净买入高达 2.7 亿元，占总净买入额的 95% 以上；同时，3 家机构席位同步跟进，合计净买入 2255.78 万元，形成游资与机构罕见的 “资金联盟”，推动股价强势涨停。
• 催化逻辑：公司精准卡位 “可控核聚变 + 稀土永磁” 两大高景气赛道。其子公司安泰中科是国内首家具备聚变钨铜偏滤器生产能力的企业，产品已应用于 “人造太阳” EAST 及国际热核聚变实验堆 ITER 项目，是名副其实的核心部件供应商；叠加稀土永磁材料在 AI、智能制造领域的需求增长，以及稀土出口管制政策升级，双重利好使其成为新主线的龙头标杆。
• 市场表现：涨停收盘，换手率 10.79%，成交额 18.19 亿元。在大盘调整背景下，量能与股价的同步突破，显示资金对 “硬科技 + 政策催化” 标的的坚定追捧。

新莱应材（300260.SZ）

• 资金动向：与安泰科技并列净买入 2.84 亿元，呈现典型的游资协同作战特征。“成都系” 与 “中山东路” 两大知名游资席位联手出击，分别净买入 8039.8 万元和 5795 万元，合计贡献 1.38 亿元买盘；北向资金亦同步净买入 3957.33 万元，多路资金合力推动其实现 20% 涨停。
• 催化逻辑：公司是半导体细分领域的高弹性标的，构建了 “液冷服务器 + 光刻机 + 泛半导体国产替代” 的三重逻辑。控股子公司液冷业务已获数据中心测试订单，真空和气体产品成功进入国际顶尖半导体设备供应链并覆盖光刻机领域，精准契合全球半导体周期复苏与国内替代加速的双重趋势。
• 市场表现：高换手率达 27.88%，成交额飙升至 40.02 亿元。极高的换手与成交额反映出资金对半导体高弹性标的的强烈偏好，但也预示着短期博弈的激烈程度。

蓝黛科技（002765.SZ）

• 资金动向：获净买入 1.60 亿元，资金结构呈现多元化特征。深股通资金净买入 7471.91 万元，成为重要推手，同时游资与机构席位协同跟进，形成合力。
• 催化逻辑：受益于新能源汽车产业链的需求持续增长，公司作为汽车零部件核心供应商，深度绑定下游整车厂商，在新能源车渗透率不断提升的背景下，业绩增长预期明确，成为资金布局锂电产业链延伸机会的重要标的。

延伸关注个股

• 天际股份（002759.SZ）：虽未直接登上当日龙虎榜，但作为前一日固态电池概念的领涨龙头，受益于板块热度的延续性，资金关注度居高不下，体现出游资对锂电核心赛道的长期布局惯性。
• 山子高科（000981.SZ）：近一个月累计涨幅已达 93.61%，虽当日未上榜，但其 “高端制造 + 题材” 的炒作逻辑仍受部分游资青睐，延续了市场对高风险高弹性标的的博弈热情。

二、核心关注板块：新旧主线交替，分化格局凸显

可控核聚变：政策催化下的新主线

• 核心标的：安泰科技（涨停，净买入 2.84 亿）、中国核建（2 连板）、合锻智能（3 连板）。
• 驱动因素：板块崛起的核心催化剂来自国庆假期期间的重大技术进展。位于合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）关键部件杜瓦底座成功落位安装，该底座承载着整个主机 6000 余吨设备的重量，其毫米级精度安装的完成，标志着项目主体工程步入新阶段。根据规划，BEST 将于 2027 年底建成，有望实现世界首次聚变能发电，并计划在 2030 年推进商业化应用，这一明确的时间线为板块提供了强预期支撑；叠加稀土出口管制政策强化资源安全战略，进一步推动资金向该前沿科技赛道集中。

锂电（固态电池 / 电解液）：高成长逻辑延续

• 核心标的：天际股份（固态电池概念）、赣锋锂业（锂资源龙头）。
• 驱动因素：板块的长期成长逻辑未因市场调整而改变，反而因技术突破持续强化。中国科学院物理研究所黄学杰团队开发的阴离子调控技术，成功解决了全固态金属锂电池电解质与锂电极之间的接触难题，为实用化迈出关键一步。当前固态电池能量密度已突破 400Wh/kg，且行业量产进程加速，东吴证券预计 2027 年将开启小规模量产装车，2030 年实现大规模量产；下游需求端，动力电池装机量年增 50%，叠加低空飞行器、AI 机器人等新兴应用场景打开市场空间，资金对这一高成长性赛道的布局意愿依然强烈。

半导体（光刻机 / 存储芯片）：分化中聚焦细分

• 核心标的：新莱应材（光刻机零部件）、深科技（半导体设备）、中微公司（半导体设备）。
• 驱动因素：板块呈现 “强者恒强、弱者退潮” 的分化格局。支撑逻辑主要来自两方面：一是全球半导体周期复苏确立，存储芯片涨价潮持续，闪迪、美光等头部企业提价 10%-30%，带动产业链情绪回暖；二是国内政策支持力度持续加大，半导体国产替代加速推进，国内半导体设备份额首破 30%，半导体设备 ETF 连续 10 日净流入超 45 亿元，规模近 90 亿元，反映出资金对产业链关键环节的长期认可。但前期涨幅较大的高位标的遭资金抛售，显示板块内部已从普涨转向精选个股。

消费电子与 AI 应用：低位标的获青睐

• 核心标的：当虹科技（AI 应用）、波长光电（光学光电子）。
• 驱动因素：板块整体处于修复阶段，资金偏好显著向低位 “AI + 硬件” 标的倾斜。AI 领域受益于技术降本带来的商业化加速，DeepSeek-V3.2 模型成本降低 50%，提升了应用落地的可行性；消费电子则依托复苏预期，但短期受国补退坡影响业绩承压，市场更关注具备技术升级逻辑的细分领域，导致板块内部分化明显。

三、资金席位动向：协同作战与高低切换并行

顶级游资席位：精准布局新主线与高弹性

• 欢乐海岸：展现出极强的前瞻性，将全部火力集中于安泰科技，净买入 2.7 亿元，独占鳌头，明确表达了对可控核聚变这一政策催化强、技术壁垒高的新主线的坚定看好。
• 成都系 + 中山东路：采取协同作战策略，两大席位合计净买入新莱应材 1.38 亿元，精准押注光刻机 + 半导体国产替代逻辑，聚焦半导体细分领域的高弹性机会，延续了对技术主线的偏好。
• T 王：策略相对稳定，继续布局 “央企改革 + 高端装备” 主题，在核电领域加仓融发核电 4811.7 万元，同时在 AI 领域买入北方长龙 2783.7 万元，实现跨赛道均衡配置。

机构资金：定调主线，减持高位

• 净买入：15 股合计净买入 6.87 亿元，布局方向与市场新主线高度契合，重点配置深科技（1.79 亿元）、大为股份（6070.27 万元）、安泰科技（2255.78 万元），清晰体现出机构对具备技术壁垒、政策受益的优质企业的长期认可。
• 净卖出：13 股合计净卖出 4.87 亿元，减持重点指向两类标的：一是歌尔股份等高位科技股，反映出机构对高估值标的的谨慎态度；二是果麦文化等业绩存疑标的，显示机构资金愈发注重基本面与股价的匹配度。

四、风险提示：新主线需防预期兑现，高位股警惕回调

1. 高位科技股退潮风险：市场 “高低切换” 特征明显，高位标的抛压加剧。歌尔股份作为消费电子龙头，当日遭机构净卖出 2.59 亿元、北向资金净卖出 2.61 亿元，资金撤离迹象显著；深科技虽获机构净买入 1.79 亿元，但午后从涨停跳水至涨幅 3.46%，全天振幅达 16.77%，反映出资金对高位科技股的分歧已达极致，后续若情绪进一步转弱，可能引发连锁回调。
2. 业绩与概念背离风险：新主线龙头的估值与基本面匹配度需重点关注。安泰科技虽因可控核聚变概念获资金爆炒，但核聚变技术商业化仍需漫长周期，BEST 装置 2027 年底才计划建成，若后续项目进展不及预期或技术落地延迟，短期过高的涨幅缺乏业绩支撑，可能引发资金获利了结；新莱应材的光刻机概念依赖国产替代进度，若受国际供应链限制导致突破放缓，股价将面临逻辑兑现压力。
3. 监管与流动性风险：高波动标的的监管与换手风险不容忽视。安泰科技已出现连续涨停的严重异常波动，若公司触发 “股价短期涨幅显著高于行业指数” 的提示条件，可能面临停牌核查风险；新莱应材换手率高达 27.88%，叠加 40.02 亿元的巨额成交额，短期资金博弈极为激烈，一旦市场情绪降温或板块调整，高换手带来的抛压可能导致股价剧烈波动。

9月4日入选的首开股份，当日涨停，短期涨幅超过90%

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