一、游资重点关注的个股：新能源龙头与科技高标 “双轮驱动”

• 山子高科（000981.SZ）
  • 资金动向：以 3.13 亿元净买入额登顶龙虎榜（游资合力推动），其中 “中山东路” 净买入 8177.37 万元（顶级游资席位），最终涨停（9.97%，换手率 36.8%）。
  • 催化逻辑：军工船舶细分龙头（政策受益）+ 三季报扭亏（基本面改善），成为游资博弈 “十五五” 规划下先进装备制造的焦点。
• 南山铝业（600219.SH）
  • 资金动向：净买入额 3.99 亿元（全市场最高），游资净买入 3.88 亿元（量化打板资金主导），收盘涨停（10.12%，换手率 10.2%）。
  • 催化逻辑：有色金属（铝加工）+ 新能源轻量化材料（汽车 / 航空需求），受益于全球新能源产业链对高端铝材的需求增长。
• 科大国创（300520.SZ）
  • 资金动向：净买入额 3.03 亿元，机构与游资共同推动（机构净买入 2.73 亿元），收盘涨停（12.64%，换手率 8.5%）。
  • 催化逻辑：AI 算力 + 软件服务（数字经济），公司深度布局云计算与大数据，契合 “十五五” 规划对数字经济的政策支持。
• 安泰科技（000969.SZ）
  • 资金动向：机构净买入 1.03 亿元（游资辅助），收盘 2 连板（换手率 9.72%）。
  • 催化逻辑：可控核聚变概念（航天军工关联）+ 超硬材料（核电用炭 / 石墨技术），公司具备核电用炭 / 石墨材料技术优势，且 “十五五” 规划明确提及先进核能发展。
• 方大炭素（600516.SH）
  • 资金动向：净买入 2.22 亿元（游资与外资合力），收盘涨停（10.04%，换手率 3.81%）。
  • 催化逻辑：固态电池 + 核电（新能源 + 能源安全），控股子公司取得民用核安全设备制造许可证，且氧化物固态电解质批量制备技术突破，与宁德时代形成技术联动。

二、游资重点关注的板块：新能源与科技 “双主线” 共振，政策催化题材活跃

• 新能源（光伏 / 锂电 / 铝材）
  • 核心标的：南山铝业（有色铝加工）、多氟多（六氟磷酸锂，虽被游资净卖出但机构仍关注）、阿特斯（光伏组件，单日净买入 3.25 亿元，涨幅 19.97%）。
  • 驱动因素：全球新能源产业链高景气（光伏装机需求旺盛 + 锂电材料供需紧平衡），叠加 “十五五” 规划对新能源材料（如轻量化铝材）的政策支持，资金对 “技术壁垒 + 需求刚性” 的细分领域高度关注。南山铝业凭借汽车 / 航空用高端铝材订单增长，成为资金布局新能源上游的典型代表。
• 科技（半导体 / PCB/AI 算力）
  • 核心标的：科大国创（AI 算力软件）、安泰科技（可控核聚变关联技术）、中钨高新（PCB 微钻 + 钨矿收购，机构净卖出但游资参与）。
  • 驱动因素：“十五五” 规划强调 “加快先进武器装备发展”“加紧国防科技创新”，叠加半导体设备（如北方华创被游资增持）、PCB（如中钨高新全球领先微钻产能）等细分领域的技术突破，资金对 “科技自立自强” 政策下高端制造的长期成长性保持乐观。
• 政策催化题材（福建本地股 / 重组）
  • 核心标的：平潭发展（福建本地股，9 天 7 板）、时空科技（重大资产重组，3 连板）、达华智能（量子科技 + 卫星通信，4 连板）。
  • 驱动因素：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，强调 “推进新域新质作战力量规模化发展”“加快建设现代化后勤”，直接催化福建板块（两岸融合）和重组题材（如时空科技拟收购存储芯片标的）；同时，量子科技、卫星通信等新兴领域政策预期升温，吸引游资参与。

三、重点游资席位的操作动向：分化显著，“抱团龙头” 与 “高位兑现” 并存

• 顶级游资席位
  • 中山东路：净买入山子高科 8177.37 万元（军工船舶龙头），显示对 “十五五” 规划下先进装备制造的强烈看好；
  • 方新侠（中信证券西安朱雀大街）：虽未明确出现在净买入榜首，但市场传闻其参与科大国创（AI 算力）的博弈，聚焦科技主线；
  • 宁波桑田路：净买入方大炭素 2601 万元（固态电池 + 核电），同时参与达华智能（量子科技）5097 万元，体现对高位题材的灵活参与。
• 机构与外资协同
  • 机构：净买入阳光电源（光伏逆变器，10.55 亿元）、科大国创（2.73 亿元）、联特科技（光模块，2.67 亿元），显示对新能源与科技成长股的长期布局；但同时净卖出天际股份（锂电，1.17 亿元）、伟隆股份（阀门，4948.57 万元），对部分高估值题材保持谨慎；
  • 北向资金：净买入中钨高新（PCB 微钻，2.01 亿元）、安泰科技（7990.57 万元），延续对科技细分领域（如硬质合金、核电材料）的偏好，但整体操作较机构更保守。
• 中小游资分化
  • “抱团龙头” 倾向：部分游资（如 “中山东路”）集中火力狙击山子高科、南山铝业等政策与产业趋势明确的标的；
  • “高位兑现” 特征：阳光电源虽单日涨幅 15.44%，但游资净流出 11.34 亿元（占总成交额 4.29%，“成都系” 等席位获利了结）；山子高科涨停但游资净流出 9.78 亿元（占总成交额 17.44%，资金分歧显著）；隆基绿能（光伏龙头，未进入当日龙虎榜但同期被提及）遭游资净流出 8.77 亿元，显示部分资金对短期估值过高的担忧。
• 风险偏好分层
  • 主流资金聚焦政策与技术驱动：超过 60% 的龙虎榜净买入额集中于新能源（南山铝业、阿特斯）和科技（科大国创、安泰科技），显示资金对 “确定性” 逻辑的追逐；
  • 边缘资金分散布局：少量游资关注福建本地股（平潭发展）、重组题材（时空科技），但未形成规模效应，且部分标的（如平潭发展）虽 9 天 7 板，但游资分歧已开始显现。

四、个股风险提示：警惕高位兑现、政策落地不及预期与基本面风险

• 高位股兑现风险
  • 山子高科：虽涨停（9.97%）且游资净买入 3.13 亿元，但净流出 9.78 亿元（占总成交额 17.44%），显示资金分歧剧烈。若 “十五五” 规划对军工船舶的细化政策落地不及预期，或三季报扭亏的持续性存疑，短期抛压或加剧；
  • 阳光电源：机构净买入 10.55 亿元（股价大涨 15.44%），但游资净流出 11.34 亿元（占总成交额 4.29%），显示部分资金已开始获利了结。若光伏产业链价格战重启（或海外需求增速放缓），高估值（动态 PE 参考行业均值）可能面临回调压力。
• 政策落地不及预期风险
  • 安泰科技：催化逻辑依赖 “十五五” 规划对核电和可控核聚变的政策支持，但若政策细则延迟落地（或核电建设进度慢于预期），资金对 “政策受益” 的预期可能修正；
  • 平潭发展：9 天 7 板依赖《海峡两岸融合发展示范区建设方案》的政策催化，但若后续区域经济数据不及预期（或两岸融合政策推进缓慢），纯题材炒作的低价股易出现 “A 字杀” 行情。
• 基本面与估值风险
  • 方大炭素：虽固态电池技术突破（与宁德时代联动），但公司传统业务（石墨电极）受钢铁行业景气度影响。若下游需求疲软（或核电订单交付延迟），高估值（动态 PE 参考行业均值）可能面临压力；
  • 时空科技：3 连板（5 日涨幅 33.31%）依赖重大资产重组（拟收购存储芯片标的），但若重组方案未能如期落地（或存储芯片行业供需反转不及预期），资金博弈的短期情绪退潮后或面临调整。

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