一、游资重点关注的个股：AI 龙头与新能源 / 医药 “双主线” 并行

• 三六零（601360.SH）
  • 资金动向：以 6.91 亿元净买入额登顶龙虎榜（全市场最高），成为绝对焦点。其中 “作手新一” 净买入 3.3 亿元、“桑田路” 净买入 1.37 亿元、“量化基金” 及 “宁波桑田路” 合计参与，最终涨停（10.02%，换手率 6.12%）。
  • 催化逻辑：“AI 应用 + 安全” 双主线（公司亏损同比收窄 78.88%，践行 AI + 安全战略），叠加 “十五五” 规划对人工智能产业应用的明确支持，成为游资博弈 “AI 赛道修复” 的核心标的。
• 江特电机（002176.SZ）（参考 10 月 30 日延伸至 31 日逻辑）
  • 资金动向：虽未直接出现在 10 月 31 日榜首，但作为 10 月 30 日游资净买入 2.77 亿元的锂矿龙头（“成都系”“章盟主” 合力推动），其锂矿资源（超 1 亿吨储量）及人形机器人电机布局，延续至 10 月 31 日仍受部分游资关注（新能源板块整体活跃背景下），成为锂电细分领域的代表。
• 泽璟制药（688266.SH）
  • 资金动向：机构与游资共同净买入 2.07 亿元（机构净买入 2.06 亿元 + 深股通净买入 3854 万元），收盘上涨 16.14%（换手率 3.52%）。
  • 催化逻辑：创新药研发（化学新药及生物新药），公司作为科创板医药标的，受益于政策对创新药的支持（国家医保谈判启动，商保目录机制引入），吸引资金布局长期成长性。
• 永兴材料（002756.SZ）（参考 10 月 30 日延伸逻辑）
  • 资金动向：10 月 30 日被机构与游资合计净买入 5989 万元（新能源轻量化材料龙头），10 月 31 日在新能源板块整体活跃下，其高端铝材（汽车 / 航空领域应用）逻辑延续，成为资金避险新能源细分的选择之一。
• 平潭发展（000592.SZ）（参考 10 月 30 日政策催化题材）
  • 资金动向：作为福建本地股（两岸融合政策催化），虽未登顶 10 月 31 日净买入榜，但高换手率（51.22%）及北向资金关注（10 月 30 日净买入显著），显示游资对政策题材的短期博弈仍在持续。

二、游资重点关注的板块：AI 应用修复与新能源 / 医药 “双主线” 共振

• AI 应用（软件 / 安全）
  • 核心标的：三六零（AI + 安全）、福昕软件（PDF 软件，机构净买入 5107 万元）、初灵信息（间接参股摩尔线程，算力应用）。
  • 驱动因素：10 月 31 日市场情绪从 “科技权重恐慌” 转向 “AI 应用修复”，资金集中回流软件与服务板块（Wind 概念中 AIGC 指数净流入 98 亿元，虚拟人指数涨 3.96%）。三六零凭借 “AI + 安全” 战略及亏损收窄的业绩改善（三季度归母净利润 - 1.22 亿元，同比缩窄 78.88%），成为资金博弈 “AI 赛道触底反弹” 的标杆；福昕软件则因 PDF 软件国产替代预期，吸引机构与游资共同买入。
• 新能源（锂电 / 有色）
  • 核心标的：江特电机（锂矿）、永兴材料（高端铝材）、天际股份（六氟磷酸锂）。
  • 驱动因素：全球新能源产业链高景气（锂电材料供需紧平衡）叠加 “十五五” 规划对上游资源（锂、铝）的政策支持，资金对 “技术壁垒 + 需求刚性” 的细分领域保持关注。江特电机的云母提锂龙头地位及机器人电机布局，永兴材料的汽车 / 航空用高端铝材订单增长，均成为资金布局新能源细分赛道的逻辑。
• 医药（创新药）
  • 核心标的：泽璟制药（创新药研发）、舒泰神（生物制品）、康芝药业（儿童药）。
  • 驱动因素：政策催化（国家医保谈判启动，首次引入商保目录机制）叠加创新药研发进展，资金对 “长期成长性 + 政策支持” 的医药标的倾斜。泽璟制药作为化学新药及生物新药研发龙头，机构净买入 2.06 亿元（占总成交额显著比例），显示资金对其管线价值的认可；舒泰神则因生物制品领域的技术优势，吸引机构合力买入。
• 政策催化题材（福建本地股 / 重组）
  • 核心标的：平潭发展（两岸融合）、海峡创新（智慧城市 + 福建国资，机构净买入 1.13 亿元）。
  • 驱动因素：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》强调 “推进新域新质作战力量规模化发展”“加快建设现代化后勤”，直接催化福建板块（两岸融合）和重组题材（如海峡创新智慧城市业务）。平潭发展的高换手率（51.22%）及海峡创新的机构净买入，显示资金对政策题材的短期博弈。

三、重点游资席位的操作动向：分化显著，“抱团 AI 龙头” 与 “高位撤离” 并存

• 顶级游资席位
  • 作手新一：净买入三六零 3.3 亿元（AI 应用龙头），显示对 “AI 赛道修复” 的坚定看好；
  • 桑田路：净买入三六零 1.37 亿元（与作手新一合力推动涨停），聚焦 AI 应用修复；
  • 成都系：10 月 30 日净买入江特电机 6488 万元（锂矿龙头），10 月 31 日虽未明确上榜，但延续对新能源细分领域的关注逻辑。
• 机构与外资协同
  • 机构：净买入 17 股（如泽璟制药 2.06 亿元、舒泰神 1.98 亿元、天际股份 8691 万元），显示对 AI 应用（三六零）、医药（泽璟制药）、新能源（永兴材料）的长期布局；但同时净卖出 16 股（如时空科技 1.22 亿元、中钨高新 6219 万元），对高估值科技股（如 AI 硬件）和部分周期股保持谨慎；
  • 北向资金：净买入 7.3 亿元（如三六零 2.52 亿元、恩捷股份 9189 万元、众生药业 3254 万元），外资对 AI 应用（三六零）、医药（众生药业）、新能源（恩捷股份）的偏好显著，但净卖出益方生物 5328 万元（创新药细分），显示对外资对高估值题材的分歧。
• 中小游资分化
  • “抱团龙头” 倾向：部分游资（如 “作手新一”“桑田路”）集中火力狙击三六零（AI 应用）、江特电机（锂矿）等主线龙头；
  • “高位兑现” 特征：时空科技（10 月 30 日 8 连板，10 月 31 日净卖出 1.22 亿元）被机构与游资联合抛售，显示资金对高位题材的风险规避；平潭发展虽受政策催化，但高换手率（51.22%）暴露资金短期博弈剧烈，部分游资可能已逢高减仓。
• 风险偏好分层
  • 主流资金聚焦超跌修复：超过 60% 的龙虎榜净买入额集中于 AI 应用（三六零）、医药（泽璟制药）和新能源（江特电机），显示资金对 “超跌 + 政策支持” 逻辑的追逐；
  • 边缘资金分散布局：少量游资关注福建本地股（平潭发展）、重组题材（海峡创新），但未形成规模效应，且部分标的（如平潭发展）高换手率揭示资金短期博弈风险。

四、个股风险提示：警惕高位兑现、政策落地不及预期与基本面风险

• 高位股兑现风险
  • 三六零：虽净买入 6.91 亿元（涨停），但主力资金仍净流出（参考 10 月 31 日市场主力资金整体净流出 629 亿元），显示大资金对 AI 赛道修复的持续性存疑。若后续 AI 应用商业化落地不及预期（或公司业绩未能持续改善），短期抛压或加剧；
  • 时空科技（10 月 30 日 8 连板，10 月 31 日净卖出 1.22 亿元）：作为前期高位题材股，资金撤离显示游资对 “连板高度” 的谨慎，若市场情绪再度转弱，可能面临 “A 字杀” 回调。
• 政策落地不及预期风险
  • 平潭发展：依赖《海峡两岸融合发展示范区建设方案》的政策催化，但若后续两岸融合政策推进缓慢（或区域经济数据不及预期），纯题材炒作的低价股易出现估值快速修正；
  • 海峡创新（机构净买入 1.13 亿元）：虽为福建本地股（智慧城市 + 医疗），但若政策细则延迟落地，资金博弈的短期情绪退潮后或面临调整。
• 基本面与估值风险
  • 泽璟制药：虽为创新药龙头（机构净买入 2.06 亿元），但公司研发管线商业化进度不确定（如核心产品未获批上市），若研发失败或市场推广不及预期，高估值（科创板医药标的）可能面临压力；
  • 江特电机：虽为锂矿龙头（游资净买入显著），但锂矿价格受全球供需影响波动剧烈（若价格回调或机器人电机订单落地延迟），短期业绩支撑可能减弱。

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