目前，全球人工智能（AI）算力竞赛正从芯片层加速向能源层传导。随着AI服务器出货量持续攀升，电力供应瓶颈日益凸显，电力设备产业链迎来前所未有的结构性机遇。1月8日，电网设备板块延续前一交易日的强势走势，创下近一个月新高，直观反映出市场对该赛道景气度的认可。福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪对《证券日报》记者表示，AIDC（人工智能数据中心）正重塑电力设备行业的增长逻辑，一批龙头企业已实现业绩与估值的同步跃升。

　　政策端的密集布局为“AI+电力行业”发展锚定方向。2025年9月份，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，明确了能源与AI融合的“时间表”与“路线图”；2025年11月份，国家能源局再发《关于组织开展“人工智能+”能源试点工作的通知》，旨在打造可复制推广的“人工智能+能源”融合发展新范式。一系列政策为电力设备行业智能化升级提供了坚实保障。AI算力的“吃电”属性持续加剧，也倒逼电网升级与电力设备需求重构。根据机构预测，2020年到2030年，全球算力增长接近十倍，数据中心全年耗电量将达到1500TWh，相当于约5亿户家庭一年的用电总量。

　　在此背景下，国内外电网侧投资加速前移。根据国家能源局数据，2025年前11个月，全国电网工程累计投资完成额达5604亿元，同比增长5.9%。海外市场方面同样表现亮眼，根据海关总署数据，2025年前11个月，我国变压器出口额达80.80亿美元，同比增长35.19%，保持较快增长态势。

　　需求端的强劲增长已持续传导至产业链上市公司，核心设备企业订单与业绩双双高增。AIDC供配电系统方面，国内干式变压器龙头海南金盘智能科技股份有限公司近日公告称，公司及其控股子公司与海外客户签订用于数据中心项目合同，提供电力产品，合同金额为9899万美元。

整体保持上升趋势，小节奏回撤企稳形成老鸭头之后再度创出新高，资金想象空间还在，技术面和基本面来看都是形式一片大好，整体来看价值明显。但是操作上不能盲目，这里要注意几个问题，大盘保持快速上冲，但是这样的上冲能持续多久，资金持续力能保持多久，而且上方阻力依旧；第二：板块上保持火热，很多个股连续涨停，游资快拉但缺乏上手机会，而且一旦过热就容易引发空头的反扑，所以操作上不可盲目，不可追高，如果有持有的可以继续顺趋势，而开新仓，短线可以等回调企稳，激进的想找进攻的可以降低维度；中期可以关注低位标的，对于低位尚未出现明显获利可以先加自选，等待信号再说。

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