当地时间周四,马斯克现身瑞士达沃斯论坛,与贝莱德董事长拉里·芬克展开对话。马斯克表示,SpaceX希望今年通过星舰实现火箭的完全可重复使用,这一突破将使太空进入成本降低100倍。他还指出,在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。据其预测,部署AI成本最低的地方将是太空,“这将在两到三年内实现”。此外,在政策、技术、资本三重驱动下,我国商业航天产业发展迅猛,也驱动着太空光伏这一新兴细分赛道加速发展。
资料显示,太空光伏是指在航天器或卫星上搭载光伏组件实现供电,目前已在卫星供电中得到广泛应用。作为商业航天的核心配套领域,太空光伏依托于太空持续光照的独特优势,实现远超地面的发电效率,已成为航天器长期稳定供能的关键支撑。
华西证券指出,太空光伏是太空算力数据中心的唯一主能源与系统级成本拐点:高日照效率与近乎零边际电价让轨道数据中心十年总成本较地面下降一个数量级。它已成为商业航天和高端应用(如太空算力、数据中心、未来月球基地等)的战略性前沿解决方案,太空光伏正在迎来其拐点时刻。在财信证券看来,在商业航天产业趋势带动下,各类新兴技术加速产业化应用,太空光伏成为重点发展领域之一。该机构进一步指出,商业航天对太空光伏的需求驱动主要体现在三方面。
首先是数量层面,商业航天时代,多个星座规划卫星均达万颗级别,带动太空光伏电池需求大幅增长。
质量方面,未来通讯卫星功能日趋复杂,太空算力、相控阵天线、霍尔推进系统的普及将大幅提升星载设备功耗,单颗卫星光伏供电需求有望显著增长。
在技术端,传统卫星光伏电池以工艺复杂、成本极高的三结或四结砷化镓电池为主,未来为适应商业化发展,理论上成本更低的P型HJT技术光伏电池、钙钛矿叠层技术光伏电池有望成为新选择,催生光伏产业新的发展趋势。

光伏是目前为数不多仍处在低位的行业之一,虽然整体也是上升,但是相对于其他板块本轮着实属于弱势品种,存在补涨的需求,而且技术上来看指数有打底的迹象,叠加最近太空光伏的预期,有望形成基本面和技术面的双轮驱动,操作中要注意,个股很多处于低位,筹码相对便宜,中长期逢低进场是允许的,但是仓位要注意不能过大;短线的话试错为主,毕竟大盘这个位置需要等方向。

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