2026年2月,字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0在小范围内测阶段便席卷海内外互联网,凭借“文本/图片生成电影级视频”的突破性能力成为行业内外焦点。《黑神话:悟空》之父冯骥也评价说,Seedance2.0是当前地表最强视频生成模型,没有之一。
Seedance2.0之所以能引发行业震动,核心在于其在关键技术指标上实现了突破性进展。与当前市场上的主流AI视频模型相比,Seedance2.0聚焦于“具有原生音频的连贯多场景序列”制作。
开源证券在研报中给予Seedance2.0高度评价,认为其在四大关键能力上实现了行业突破:在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等关键能力上实现突破,可为用户提供导演级的控制精度,或成为AI影视发展的重要节点。
往后看,国金证券表示,全球科技巨头正密集推动AI从通用基座向垂直场景与核心业务流渗透,应用落地全面提速。产业趋势已由虚向实,加速兑现。2026年,AI应用正迎来宏观产业逻辑与微观业绩拐点的双重共振。
长江证券认为,当前AI应用或加速走向兑现,2026年模型范式变化有望带来超额机会,长期看好AI产业升级机遇。同时,我国高端AI芯片已经能满足部分推理需求并且向高端场景切入,在需求旺盛、供给改善和产品提升趋势下未来几年确定下高成长,总量和份额双升共振。

短期冲高创阶段新高,中期来看仍处于低位,主力的逻辑依然是偏爱低位补涨,借用消息时间趁机表现;而随着基本面的驱动,短期也是有望形成双轮驱动,操作上可以潜伏低位品种,逢低布局,耐住寂寞,而对于冲高的要注意谨慎,谨慎追涨!

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