【热点直击】存储芯片行业迎需求“爆发式”增长
史月波高控盘
2026-03-03 01:00
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2月28日，国家发展改革委价格监测中心发文称，2025年9月份至今，受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响，全球存储器市场缺口扩大，存储芯片价格持续上涨，近一个多月以来，涨幅呈现扩大态势，建议关注存储芯片对下游价格的影响。
自2025年下半年起，存储市场持续上行，开启新一轮涨价周期，引发市场高度关注。集邦咨询顾问（深圳）有限公司2026年2月份发布的数据显示，近三个月存储芯片现货价格累计涨幅已超300%。预计2026年第一季度，DRAM（内存）价格涨幅达80%至95%，主流产品12GBLPDDR5X内存成本从200元涨至近600元，同期256GBUFS4.0闪存成本涨幅亦达到80%至90%。值得关注的是，内存价格波动周期已缩短至历史最短，甚至出现单月两次调价的情况。
对于本轮涨价周期的成因，深圳市江波龙电子股份有限公司在接受机构调研时表示，结合第三方机构数据，AI推理在系统架构与资源调度等方面的结构性变化，特别是键值缓存（KVCache）与检索增强生成（RAG）技术的应用，AI推理对存储需求的显著扩大，叠加AI基础设施快速扩张与HDD供应短缺，共同推动存储需求爆发式增长。
展望后市，业内人士认为，存储芯片行业景气周期有望持续。东莞证券发布研报称，AI数据中心对高密度存储需求快速提升，存储芯片价格持续上涨，推动相关企业盈利增长；半导体设备与材料企业则受益于先进制程扩产及供应链本土化建设；叠加政策支持，行业整体景气度将持续提升。中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元向《证券日报》记者表示，展望2026年，存储芯片价格有望延续强势上行态势。本轮由AI结构性需求驱动的上行周期或将延续至2027年，核心逻辑在于AI需求具备较强刚性与持续性，叠加主要厂商产能扩张相对审慎，行业供需偏紧格局短期内难以得到根本性改善。
整体保持上升趋势，技术面和基本面来看都是形式一片大好，整体来看价值明显。但是操作上不能盲目，这里要注意几个问题，大盘震荡资金有所疲软，而且外围情绪不稳定；第二：板块上回撤之后再度反弹，上方阻力虽然不大，但近期行情敏感，所以也要防范空头的反扑，因此操作上不可盲目，不可追高，如果有持有的可以继续顺趋势，而开新仓，短线可以等回调企稳，激进的想找进攻的可以降低维度；中期可以关注低位标的，对于低位尚未出现明显获利可以先加自选，等待信号再说。
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