趋势巡航：三条主线助推大盘上行

今天大盘在周末消息面偏向利空的影响下，两市大盘小幅低开，大盘最低回踩3261点附近，但随后央行公布降息10个基点，引发房地产板块大幅拉升，带动大盘上行，沪市最高上攻到3286点附近，但随后公布的房地产销售数据不好，真是成也萧何，败也萧何，房地产板块回落，引发大盘回落，​随后大盘以横盘震荡为主，至发稿时，沪市以微涨微跌报收，盘面上，两市跌多涨少，国资云、操作系统、数字货币、猴痘概念、信创、鸿蒙系统、汽车芯片等板块跌幅靠前；有机硅、培育钻石、超导概念、HJT电池、光伏、固态电池等板块涨幅靠前，两市近百只个股涨停，近10只个股跌停，创业板因为宁德时代大涨，引发创业板上涨超过1%，走势强于主板。

周末我们的文章对消息面做了仔细解读，因为公布的贷款数据和社融数字不好，但公布的M2数据超过市场预期，所以，我们分析市场有降息的预期，很多人还不相信，结果，今天早盘央行就公布降息10个基点，央行动作很快，救市也是比较迫切，降息利好最大的是房地产板块，所以，开盘房地产板块出现大幅拉升，招保万金等一线地产涨幅都在2%以上，但随后统计局公布的房地产数据不好，1-7月份，全国房地产开发投资79462亿元，同比下降6.4%，房地产开发企业房屋施工面积859194万平方米，同比下降3.7%。受此影响，房地产板块应声而落，看来大家还是空喜了一场，但为了刺激经济，后期不排除推出更多的房地产利好政策，这个概率是存在的，所以，房地产板块中期有机会。

今天市场热点还是围绕以前的几条主线在炒作：

第一条主线就是新能源汽车和光伏概念等。这条主线一直贯穿在市场始终，只要这条主线不倒，市场行情就不会终结，光伏等新能源我们早盘的文章有分析，丑国通过通胀削减法案其本质就是想打压我们的光伏，新能源是实现“双碳”目标的重要手段之一。政策明确“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，对这个板块构成长期利好，而新能源汽车后期必将取代传统汽车，市场有很大的想象空间，所以，这条主线还将继续贯穿整个八月份！

第二条主线就是芯片半导体等科技股。这条主线我们早盘的文章也有分析，但因为涉及到敏感词问题，有的地方被和谐了，今天这条主线虽然出现冲高回落，主要是目前还没有看到相关的利好推出，但国产替代是大势所趋，敌人越打压，我们就应该越坚强，有人建议我们也应该成立自己的半导体圈子，比如拉入三星、台积电等，因为我们有最大的消费市场，有最大的产业生产基地，当然这些只是猜想，后期一旦推出有关刺激政策，这个板块也有很大的空间，只是目前新能源当头，这条主线相比第一条新能源汽车等要弱很多。

第三条主线就是军工、券商等最后的梯队，这个梯队一旦大盘出现调整，将出现启动护盘，当然中间还会穿插煤炭有色、房地产等蓝筹股，但目前基本都是打酱油。

技术上，大盘中阳线以后，今天继续盘整，但大家要注意几个现象，一是外资今天继续流入，目前走弱的是内资这些软蛋；二是外围股市已经走好，美联储加息预期降温，后期不排除有降息，为国内推出更多的刺激政策创造了条件；三是后期还有注册制推出，重要会议要召开，这些都不支持大盘大跌，所以，我们认为大家没有必要对大盘过渡悲观，后期大盘还将以震荡上行为主，整体还是建议大家轻大盘，重个股为主。