机构又加班研究这一题材了!
魏宁海
2022-06-29 00:47
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昨天很重要的一个消息是第九版新冠防控方案的发布,对密接者和入境隔离管控的人员隔离时间降至7+3,相比之前防控是有所放松,之所以放松是和全球疫情好转的大趋势相对应,今年一月全球新冠新增超8800万,到现在已经明显下降,当然更主要的还是新冠防治手段丰富了,除了国外的Paxlovid和默沙东的Molnupiravir等多款特效药,国产新冠特效药VV116将可能在四季度面世,此外当下仅国内就有4至5款特效药再做临床试验,有望在明年一季度和二季度上市,另外还有疫苗,到三季度全球疫苗接种率有望达到70%,国内已经达到88%,疫苗+特效药的组合将是以后扑灭新冠的主要武器,隔离时间降低是有利于吸引境外游和国际航线的增加。


昨天市场的强劲在意料之中,也在预期之外,因为我早在4月20号已经提示大家本年度最大最确定的一波行情将要展开,而且将会一路拿到3450~3500点中间都不可以下车,这是在预期当中。那预期之外,说的是目前时间周期还差一段,但是我们的空间倒是快要到了,那么接下来可能会冲顶,在高位做横盘震荡,来配合时间的到来。上证指数的目标是3500点中间3440点左右,会有一个小震荡,但是不惧怕震荡之后还会向上跳跃,做最后的上涨动作。而创业板同样也是接近目标2900点,如果这里过快的接触到目标,那么有可能惯性再冲一下3000点整数关口。总之,即将到来的7月,上半月还属于安全,周期内最差也是在这里做冲高后的横盘震荡,但是到了下半月我们将进入略微谨慎的状态,这时要警惕拐点的出现,到时候我会提示大家。

周二赛道股表现强劲,几条重要赛道全线爆发,像芯片半导体、科技5朵金花近三天堆量反弹,昨天下午更是放量上冲,消息面上汽车芯片受供应链大会的关注,今天一些个股还会有补涨动作。汽车最近有游资加持,中小盘股更有溢价,光伏风电、锂电池、汽车零配件等整体涨幅也不小,资金操作有所分化,如果板块表现一般的时候,但又是成长股行情的话,这时行业龙头有更多机构资金加持关注。

                                                                                     

1.昨天早盘提示过的煤炭、磷化工化肥等板块表现强劲,结构上,这波筑底反弹有所展开,是直接受到原油价格反弹的刺激,而且磷化工、化肥等一到7月也有中季报业绩预期,今天板块可以持股或考虑做一些高抛。景点旅游、酒店餐饮和机场航运、免税等短期明显还有放量反弹,今天关注持股。


2.昨天万科郁亮表示,短期房地产市场已触底,未来将是一个缓慢、温和的恢复过程,而且提议把分红比例提高到50%。当下房地产转暖也得到一些数据的支撑,像5、6月一二线新房销售面积和土地成交面积有所好转,分别反映了地产上下游数据的改善。房地产是7月的彩蛋,当下已经在筑底,就等7月的反弹修复。


3.另外机器人及相关的智能制造、人工智能板昨天掀起涨停潮,特斯拉中国在抖音上再推擎天柱机器人,市场对于其国产化有一定期待,而且外资又爆买工业机器人龙头,成功带动机器人板块出现集体上涨,昨晚机构又在加班疯狂研究,国内机器人产业链上,零部件中减速器、伺服系统等都有些优势,可以做关注,机器人今天前排依旧有上涨惯性。


科技股5朵金花,我让大家坚持到最后,是换来了丰厚的报酬,目前看可以继续持有,但不追高。另外赛道股、酿酒、家电也是继续持股待涨。医药还有最后上跳一段的空间,当下就是持股待涨的行情,坚定的等待最后一段行情的上涨。


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