马上就进入7月了，7月有一件事很重要，那就是半年报的披露，每年7月1日到8月30日进入半年报披露的密集期，这时候高成长的个股业绩兑现逻辑，现金奶牛高送转吸引一波关注，相反曝雷的品种又要被资金锤一道了，就今年半年报业绩预期来看，上游资源类、能源类、化工类、周期股的业绩依旧会维持高增长，消费股、制造业由于二季度受疫情封锁影响多半要下滑，另外像证券、房地产行业二季度业绩环比应该会有所改善。

昨天上证指数出现了明显的调整结构，成交量有所放大，这里调整的原因有两个，首先本轮反弹已经接近下半场的尾声阶段，这里时间还有一些，但是空间越来越小，特别是接近3450~3500点，这一带左侧也有箱体的压力，加上量价在日线、120、60分和30分钟都出现了顶背离的迹象，所以在这些情况共振的影响下，出现了修正式的回落，但注意这里回落之后还会再度起来做尝试冲刺创新高，不过接下来逐步走高过程中会看到很多的折返点出现，会有震荡结构出现，这是行情进入末端时候的特点。创业板昨天也是放量出现回落，回落的位置刚好是前期突破点2764点的支撑位，这里再次做确认动作，创业板的上方空间在2900点，目标由于反弹的时间周期还未到，所以这里回踩完了之后还有进进一步上冲的节奏。

周三市场出现明显变化，主要是赛道股已经有放量杀跌的动作，像锂电池、汽车（零配件）、光伏风电、芯片半导体等赛道股从底部起来，普遍已经有40%以上的涨幅，前面提示你们不能追高，注意个股一旦出现放量跌破日k防守线的情况，就要考虑做落袋。今天赛道股可能多少会有修复，但后面关注是否借反抽高抛。

1.昨天成长风格落幕，稳增长风格走出来了，比较重要的两个板块一个房地产，一个大基建板块。房地产昨天早间才刻意强调可能会跳起来，这里果然出现放量上涨，今天关注上涨还会有延续。基建股是超跌后的小反弹修复。像水利等夏季消息面很多，但板块表现一般，所以基建股反弹空间有限。

2.昨天领导们去太原调研，表示推动传统产业数字化智能化改造，大力发展绿色建筑，积极推广装配式建筑。今年绿色建筑和建筑节能十四五规划出台，奠定顶层设计蓝图，未来装配式建筑要占当年新增建筑30%，同时要发展BIPV、地热能建筑等绿色建筑，这是切实在建筑业为双碳目标的达成赋能。消息面是利好装配式建筑、建筑节能等板块。

3.乘联会昨天预测6月新能源车零售将会达到50万辆，可能会创下历史新高，6月特斯拉等头部汽车商加速复工复产是推动新能源车市场的火爆，目前头部新能源车厂家产能饱满，竞争越发集中头部玩家，所以还是利好于比亚迪特斯拉等一线厂家。昨天机构资金疯狂从汽车板块流出，短期对板块人气造成较大影响，所以多观望。

汽车光伏，跌破防守线可以做一半的高抛，另外一半留着看周线上是否把最高阳线的防守性跌破，科技类公司可以继续持有。这里还是持股待涨，但是切记不再开新仓，不再追高介入，有机会寻找房地产缩量回踩低点的布局机会。

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