近期要去关注两个行业的一些变化，一个是芯片半导体，芯片半导体现在是炒国产替代2.0，但实际今年来行业需求下滑，特别像手机芯片，下游砍单严重，导致一些芯片价格从去年的高位大幅下降，部分芯片价格降幅超80%，现在仅汽车芯片还有不错景气度。另外昨天公布7月房地产销售数据，销售额、销售面积等再度明显下滑，行业真正回暖还未到时候，现在市场是寄望于更多因城施宜的政策落地和5年期LPR利率的进一步下调。

盘面上，周一市场继续窄幅震荡，日k收出十字星小k线，成交量萎缩。目前上证指数上越来越接近3300点压力，到这里行情明显受阻，接下来如果要向上突破，需要成交量的放大来冲顶，但是这两天看到市场并没有积极的放量，所以这里要小心形成一波回踩做二次探底的结构，3260~3250第1支撑位，回踩到位有些品种是可以做第1次的低吸，如果把这个位置打穿，那么继续回踩到3200点下方，这里就是另外的低吸机会，到时可以分仓做第2次的布局。大的结构是还会有一次回踩做双底，随后进行一轮新的反弹行情，今天在小时级别仍可能出现第三段的向上试探。创业板昨天向上测试20生命线支撑位的情况，这里的下方支撑在2674点不跌破就会表现强势。

周一市场是结构性的行情，上周五提示的煤炭板块，昨天提示的培育钻石、EDA和第四代半导体都还有一些溢价，煤炭现在来看，有一些持续性。培育钻石（金刚石）、EDA多数涨幅已经不小了，所以即便有利好也容易冲高回落。

光伏昨天掀起涨停潮，光伏电池（TOPcon电池、HJT、钙钛矿电池）和硅料、储能等板块领涨。光伏上老美通过《通胀削减法案》，对于屋顶太阳能的消费税和清洁电力做税收抵免，欧美当下对光伏配件需求比较旺盛。而且风光储能、电力上涨也有另一重原因就是四川限电。

1.最近四川限电上头条热搜，按以往四川是水电大省，丰水期水电不仅能满足全省的使用，还能往外输电，今年高温干旱导致枯水期提前到来，从本周开始限电范围扩大，涉及全省所有企业。影响全国产能占比的情况：包括工业硅16%、硅料10%、光伏电池10%、锂盐21%，其他一些水泥、化工化肥行业也多受影响，目前来看对锂盐、工业硅等生产影响较大。

2.隔夜国际油价大跌，布油、WTI油价跌幅都在5%以上，这里由于西方主要精力在于限制俄罗斯，可能会对伊核协议放水，那伊朗石油出口限制有望解除，从而增加国际市场的原油供应。所以是利空于油价、油气、煤炭和有色金属等大宗商品板块，这些同时也有顺应全球通胀缓和的趋势。

科技股如果跌破防守线可以做波段的滚动差价，在低位的券商房地产等待回踩，慢慢分仓进行。另外短线还可以关注一下种业板块，等待补量的结构。操作上这里耐心等待回踩不追高，回踩到位后逢低做多。

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