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1月25日—早间资讯:指数上攻力度不足 本周将如何运行?

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533人阅读2021年01月25日 01:04:57

指数上攻力度不足 本周将如何运行?

    ●市场回顾 

    上周五A股三大指数呈现涨跌不一走势,其中深市明显强于沪市,创业板指进一步上行,盘面来看三分之一板块在上涨,集中在新能源、医药方向中,个股涨跌比1:3,依然是分化行情的态势。个股层面中

涨幅在5%以上的达196家,下跌在5%以上的个股177家。

    板块上看,领涨方向集中在医药、新能源。医药板块中利德曼、浩欧博、华熙生物等个股涨幅居前;新能源方向中光伏板块领涨,其中精功科技、特变电工、通威股份涨幅居前;锂电池板块中盛新锂能、石大胜华、川能动力涨幅居前。而跌幅榜看运输设备、保险、IT设备等板块跌幅居前。截止收盘上证指数报收于3606.75点,下跌0.40%,深证成指报收于15628.7点,上涨0.70%,北上资金流出20.20亿,其中沪股通流出7.97亿,深股通流出12.22亿。

    ●仓位管理

    短线小阴线,市场预期维持震荡,仓位控制在70%左右。

    ●关注板块

   高景气方向集中在高端装备制造等阶段低位板块以及此前被错杀的小盘高成长股。

    ●操作策略

    上周五A股三大指数呈现涨跌不一走势,其中深市明显强于沪市,创业板指进一步上行,盘面来看三分之一板块在上涨,集中在新能源、医药方向中,个股涨跌比1:3,依然是分化行情的态势。近期压制市场的主因之一开始逐渐发酵,就是业绩披露期,不及预期或低于预期的品种开始释放压力下跌,这些品种中不乏有高位的白马股,这些品种市值较大,一旦下跌会间接对市场产生影响,因此在市场板块混乱之际,要精选赛道。同时,对于指数我们认为下周仍存在震荡的走势。

    从板块高低位置、成长性、赛道等多维度考虑,目前性价比优势明显的集中在两块,其一是高端装备制造业,包块芯片制造、云计算、工业互联网、高端数控机床及机器人、先进轨道交通、航空航天装备、生物医药及高端医疗器械等;其二则是此前被错杀的小盘高成长品种。


金牌线索

    ● 行业新闻

    1、供应紧张引发环氧树脂大涨、相关公司有望受益

    内容:据了解,液体环氧树脂已达24500元/吨,较前一周上调3100元/吨,涨幅近15%,且限量供应,提货需要排队。黄山地区固体环氧报价已达到19400元/吨,较前一周上调1900元/吨,涨幅10.86%。下游企业放假前进行囤货,推涨产品价格。

    点评:供应紧张是这波环氧树脂市场上行的主因。随着元旦之后一波深跌,下游工厂在存货基本消耗殆尽,且环氧树脂市场跌至盈亏平衡点,短暂价格平衡期之后,终端采购急剧回温。但江苏各大树脂工厂受极寒天气影响,大都出现设备故障,工厂开工率下调,产出不足。市场需求增加,而树脂工厂大多零库存,集中需求来临措手不及,工厂报盘在供应紧张之下纷纷上调也在情理之中。目前来看2021年初,环氧树脂价格已经大大高于去年同期,也大大高于2020年1-10月底(国都爆炸前)十个月内的最高价。随着年后风电需求的明朗化,2021年环氧树脂均价预计会高于2020年水平,创出新高。

    相关概念股:宏昌电子(603002)、阿科力(603722)等。

    2、国产空气净化器出口火爆、产业链充分受益

    内容:上海海关数据显示,2020年仅上海口岸出口家用空气净化器就近553万台,同比增长66.3%。另据央视财经,江苏南通的一家工厂生产空气净化器中的滤网材料,2020年以来,随着空气净化器海外订单的不断增加,目前整个工厂已经处于24小时连续开工的状态;格力电器的工作人员表示,2020年格力空气净化器出口较2019年已翻了一倍以上,其中日本、比利时、德国、意大利等国家的市场增长尤为明显。

    点评:某电商国际站的交易数据也显示,2020年4到11月,平台空气净化器出口订单同比增长783%。空气净化器出口最大市场为亚太、美国和欧洲市场。业内人士认为,当前我国空气净化器出口量大增是因为疫情之下海外消费者对空气净化器需求增加以及海外工厂产能下降。目前我国已成为空气净化器全球第一大出口国,但从消费端来看,仍有很大市场空间。

    相关概念股:苏泊尔(002032)、格力电器(000651)、金海高科(603311)等。

    3、国际高端护肤品近期或涨价、国产美妆引关注

    内容:据媒体消息,法国奢侈品牌香奈儿的护肤系列或将在2月涨价。其中售价435元的山茶花洗面奶将涨价至460元,而一年前该产品的售价为420元。此外,雅诗兰黛、娇兰和海蓝之谜等多个品牌也将在近期涨价,迪奥护肤系列价格则在2020年12月已经上涨。

    点评:当前,我国已成为世界上第二大化妆品消费市场。全国化妆品持证生产企业数量达5400余家,各类化妆品注册备案主体8.7万余家,有效注册备案产品数量近160余万。根据社零口径:12月限额以上化妆品零售额324亿元,yoy+9%领跑消费品,全年零售额达3400亿元,yoy+9.5%,行业景气延续。而根据CBNData消费大数据显示,线上国产美妆品牌消费热度持续攀升,近两年来国产品牌反超海外品牌,领先优势进一步巩固。

    相关概念股:御家汇(300740)、珀莱雅(603605)。

    4、中国明年发射首颗太阳探测卫星、“探日”时代正式开启

    内容:据从中科院紫金山天文台获悉,我国第一颗综合性太阳探测卫星先进天基太阳天文台(ASO-S)计划于2022年上半年发射升空。这颗卫星的发射,将标志我国进入“探日”时代。根据ASO-S卫星工程立项批复文件和空间科学(二期)先导专项实施方案,ASO-S卫星将在2021年底完成工程研制任务,并于2022年上半年择机发射。

    点评:随着我国空间探测的对象将向离地球更远的深空拓展,比照美国和前苏联的深空探测经验,将以火星探测为切入点,统筹开展太阳、小行星、金星、木星系统等开展科学探测活动。空间探测工程的实施产生了巨大的社会效应,对我国空间科技和航天产业具有直接而广泛的推动作用,包括运载技术、卫星技术、地面遥测系统和深空测控网等一系列基础建设等。

    相关概念股:中国卫通(601698)、华力创通(300045)等。        

    5、国际天然橡胶减产、行业景气继续向好可期

    内容:1月23日天然橡胶商品指数为40.85,与上日持平,较2020年04月02日最低点27.28点上涨了49.74%。新冠疫情冲击叠加天气因素,20年天然橡胶减产已无悬念。据天然橡胶生产国协会,2019年全球天然橡胶约1384万吨,预计2020年全年总产量预计为1290.1万吨,同比减少6.8%。

    点评:全球新增种植面积持续下降,中长期供给拐点或有望确立。据中国橡胶信息贸易网数据,天然橡胶主要国家新增种植面积已连续3年维持小幅下滑状态。经济复苏助推天然橡胶需求回升,2020年下半年以来,重卡销量靓丽,轮胎企业开工率和产量稳步上升。据中国汽车工业协会数据,2020年重卡销量达到162万辆,同比增长38%;另据中国橡胶贸易网数据,全钢胎与半钢胎开工率已基本恢复到疫情前水平。供给短期减产确定性较高、中长期产量下降趋势或逐步明朗,叠加下游需求回暖,天然橡胶价格或有望底部复苏。

    相关概念股:海南橡胶(601118)、中化国际(600500)等。

    6、我国加快推进碳排放权交易市场建设、新能源运营企业盈利能力望提升

    内容:据报道,日前,生态环境部在北京召开2021年全国生态环境保护工作会议。会议确定,2021年要编制实施“十四五”生态环境保护规划和重点领域专项规划,推动编制建设美丽中国长期规划。同时,编制实施2030年前碳排放达峰行动方案。加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库,加快推进全国碳排放权交易市场建设,深化低碳省市试点,强化地方应对气候变化能力建设,研究编制《国家适应气候变化战略2035》。推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果,扎实推进气候变化南南合作。

    点评:天风证券认为,碳排放权交易体系是实现低成本碳减排的关键。短期看,碳排放权交易体系通过设定碳排放价格,让企业负担减排费用,增加了低效率企业成本,同时为高效清洁企业提供了激励机制。长期看,碳排放权交易体系会影响未来的投资方向,长期投资有望向清洁低碳产业倾斜,最终助力实现碳中和目标。碳排放交易市场加速推进,新能源运营企业“二氧化碳减排量”变现可期,盈利能力有望进一步提升。此外,在碳达峰、碳中和承诺下,碳排放交易市场带来的收益增厚,叠加装机容量的高增,以及发电成本的下降,风电、光伏发电运营资产价值面临重估。

    相关概念股:太阳能(000591)、节能风电(601016)等。

    7、券商业绩集体高增、关注行业龙头的投资机会

    内容:据同花顺统计发现,截至1月22日收盘,已有9家上市券商发布年报业绩预告。其中,华鑫股份、红塔证券、中信建投、长城证券、国元证券等6家上市券商,年报业绩均显示预增,净利润同比增幅均超50%,预计达1002%、78.78%、72.85%、60%和55%。今年以来截至1月21日,仅有4个申万二级行业期间融资净买入额在50亿元以上,券商行业就是其中之一。

    点评:此外,从成交量看,近期A股成交量持续保持在万亿水平,市场做多氛围浓厚;从增量资金看,今年1月以来爆款基金再度发行,截至1月17日,偏股型基金已成立约30支,募集总规模超2000亿元。另外,去年10-12月已成立但尚未建仓完毕的规模约为4000亿元,增量资金的持续入市有望推动股指进一步走高,券商行业有望明显受益。综合来看,券商股业绩成长确定性高,跟随大盘特点突出,在目前明显滞涨于大盘的背景下,有望受到资金的重点青睐。

    相关概念股:招商证券(600999)、东方财富(300059)等。

    ● 公告解读

    1、国光电器:国光电子是雾芯科技的供应商、产品主要应用于悦刻电子烟

    内容:国光电器(002045)公司互动平台表示,公司全资子公司国光电子专注于聚合物锂离子电池的研发及生产,应用范围覆盖蓝牙耳机、可穿戴类电子产品、电子烟等。国光电子是雾芯科技的供应商,产品主要应用于悦刻电子烟。雾芯科技于22日在纽交所上市,截至收盘,报收29.51美元,暴涨145.92%,市值达458.38亿美元,约2970.76亿元。

    点评:据CIC报告,截至2020年9月30日,雾芯科技是中国最大的电子烟制造商,占全国电子烟市场的62.6%。机构认为,全球烟草减害趋势明显,雾化电子烟高速成长,已成为主要烟草减害替代品。近期电子烟概念异动活跃,这里主要是受到悦客上市的影响,核心受益品种是港股的思摩尔国际,A股目前很多概念股不是很纯正,但这个赛道很好,毕竟还属于洼地,酒都炒了那么酒,电子烟周围的人用的也越来越多,长线看好。 

    2、英科医疗:2020年度归母净利预增3713%-3994%

    内容:英科医疗(300677)1月24日晚间发布业绩预告,预计2020年度归母净利68.00亿元~73.00亿元,同比增长3713.45%-3993.85%。报告期内受新型冠状病毒疫情影响,全球一次性防护手套需求激增,公司一次性防护手套产品售价有较大幅度增长,使得公司报告期内销售收入和毛利率均大幅提升。

    点评:英科医疗去年的涨势巨大,属于明星品种,近期处于加速主升阶段,业绩与好符合预期,趋势股的加速阶段,关注远离5日均线过多的高抛机会。

    3、晶澳科技:拟投资100亿在扬州经济技术开发区建设电池和组件项目

    内容:晶澳科技(002459)1月24日晚间公告,公司拟在扬州经济技术开发区投资建设电池和组件项目,项目分两期建设。一期为10GW电池和6GW组件项目,拟投资总额60亿;二期拟投资总额40亿。其中一期项目包含已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过的“投资建设扬州年产6GW高效太阳能电池项目”及第五届董事会第十八次会议审议通过的“投资建设扬州年产6GW高功率组件项目”。

    点评:太阳能光伏概念属于高景气赛道,近期部分中军品种已经创出阶段新高,如阳光电源等,许多光伏企业都在拓产,原本新增项目对公司股价来说影响是中性,但这里有板块热度的情绪溢价。

    4、立讯精密:美国337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响

    内容:立讯精密(002475)1月24日晚间披露美国国际贸易委员会对公司开展337调查的进展:1月22日,公司获悉美国国际贸易委员会(USITC)就本案签发的两份通知。公司重申,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。公司将持续跟进上述事项的进展情况,积极与相关方沟通协商,同时做好应对方案。

    点评:337调查公司发布公告不会造成实质影响。但从近期盘面看,科技分支消费电子走的比较弱,这里短期主要缺少关注预期,没有新的强力产品来吸引眼球。


热点追踪

    ● 新冠肺炎概念股集体爆发,返乡新政将带来多大市场空间?

    今日,新冠肺炎检测概念股集体飙升,截至收盘,利德曼20CM大长腿涨停,硕士生物涨19.80%,之江生物涨14.14%,阳普医疗涨13.54%等。

    消息面上,针对春节返乡期间的疫情控制,国务院日前推出《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。同时,国家卫健委表示,返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。

    持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。

    这一返乡新规带动市场对于新冠检测市场需求的预期提升。在全球新冠疫苗完全大规模接种完成前,以及治疗新冠病毒有效药物面市之前,核酸检测已成为防控新冠疫情必不可少的手段之一。

    1月20日,交通运输部预计,2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右,此统计包含往返数据,若按照以返乡为目的比例为70%测算,初步估算返乡(包含城区和农村)数据为6亿人次,农村返乡人数以50%测算,农村返乡数据则为3亿人次。平均每人次共需测2次核酸来计算,相对应的总体核酸检测需求量为12亿次、6亿次。

    按照2020年6月京津冀鲁新冠核酸检测试剂盒集采平均价格进行测算,提取和检测一份样本的集采价格为25元,相对应的核酸检测产品的总规模为:300亿元、150亿元。

    可以看出,随着返乡潮出现,加上返乡新规的影响,将给新冠肺炎核酸检测相关产品需求带来较大增

量空间。

    2020年医药行业的高光是由全球医疗资源受新冠疫情挤兑而引发的产业链价值重估,与疫情相关的,如核酸检测试剂、ICL、CRO等领域是过去一年医药赛道的重点投资方向,相关公司亦享受业绩与股价齐升。

    Wind数据显示,A股24只新冠核酸概念股中,共有20只在2020年前三季度净利润实现同比增长,达安基因、硕世生物、东方生物这3股的增幅超过1000%。相对应的股价亦有所表现,2020年至今,万泰生物暴涨2203%,达安基因、硕世生物、新产业均涨超2倍。

    目前,已有13股公布了2020年的业绩预告,业绩向好。以达安基因为例,预计2020年度归母净利润为20亿-22亿元,同比增长2069%-2286%,而公司检测试剂的日产能从最初5万人份提高到目前的150万人份。截止目前,其已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。此外,凯普生物预计2020年公司归母净利润为3.2-3.93亿元,同比增长117.26%-166.82%。

    截止目前,全球共检测新冠病毒11亿人次,中国检测人数超过150万人次/日。目前,我国的核酸检测试剂日产能为665.5万人份以上,抗体检测试剂日产能为1546万人份以上,抗原检测试剂日产能为190万人份以上,累计日产能达2401.5万人份以上。

    国海证券认为,2021年是全球经济、产业链随着疫苗接种逐步推进而逐步恢复的元年,新的一年将是医药双循环同时发力的一年。一方面,海外医疗资源需求随着疫情常态化仍将演绎,如抗疫低值耗材、新冠检测试剂盒;另一方面,新的需求即将诞生,随着中国新冠疫苗的成功开发,发展中国家市场对更快更便宜获得可靠新冠疫苗的诉求有望从中国新冠疫苗出口中获得。

    点评:对抗疫情目前检测概念最为火热,但要注意目前题材炒作的情绪较多,疫苗也在逐渐推广,所以注意下时间节点比如春节前。  

    (备注:本文内容来源于格隆汇)


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