中企海外建厂热度不减 放眼东南亚寻找新商机
王粉八月学股
2023-05-25 09:12
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作为全球制造业新集聚地,越南凭借2022年的经济表现成为全球黑马。外界原本期望越南能够延续此前的增长奇迹,但进入2023年,越南曾引以为傲的国际贸易大幅萎缩,越南统计总局数据显示,1~4月,越南出口同比下降11.8%,进口同比下降15.4%。

在此背景下,中国企业在越南投资建厂意愿如何?外贸下降对它们产生了哪些影响?证券时报记者采访了多位企业家、投资人、学者。受访人士普遍表示,外部需求环境的变化是导致订单下降的主因,而出于整体产业链布局的考虑,诸如光伏、新能源、电子设备制造等类别的中国企业仍有计划在越南新建生产线,以进一步获取全球市场份额。

不过,也有已在当地经营多年的中企负责人表示,相比几年前,越南的人力、土地等已不再具备价格优势,考虑在印尼等其他东南亚国家寻找新机会。

中企在越南运营平稳有序

越南统计总局数据显示,2023年第一季度,该国GDP增速从去年同期的5.05%大幅放缓至3.32%,这是越南12年以来第二低的一季度GDP增速。具体来看,今年一季度,越南出口790亿美元,同比跌了12%;进口750亿美元,同比跌了14.7%。4月份出口额为275亿美元,同比下降17.1%。

中国综合开发研究院区域所经济学副研究员刘建党在接受证券时报记者采访时表示,越南的主要出口市场需求下降是越南外贸订单下降的主要原因。总体而言,今年前4个月,越南前六大出口市场需求都在下降,尤其是美国和欧盟两大市场的订单下降幅度比较大。其中,越南对美国市场出口额为284亿美元,同比减少22.1%;对欧盟市场出口额为137亿美元,同比减少14.1%。他总结,世界经济增长前景不确定性增加,各种潜在风险增多,企业家投资偏好趋于谨慎,而不是扩张,这样的大背景是越南出口需求下降的根本原因。

深圳东方华策企业管理咨询公司总经理周家兵告诉记者,其在今年3月参与策划了一批企业家去越南调研,这些企业家大多在越南投资建厂多年,此行主要考察地是越南的河内市和胡志明市,在有较多中资企业的工业园区,了解订单下降的整体情况。

据周家兵介绍,对于众多中资(包括港澳台)企业在越南的运营情况,调研后结论多是相对平稳有序,在上下班时间,进出园区的工人,相比以往,并没有明显增多,也没有显著减少。

“从他们和在当地的厂区附近开小店的人那里了解到,和几年前熙熙攘攘川流不息的人群相比,现在的确人要少一些。”周家兵说,“但是与当地‘中干’(中国籍驻越南企业的管理干部)交流得知,企业订单量并没有网上传的那么多,也没有想象的那么少。总之,相对平稳。近来,个别月份的订单减少,也符合生产制造企业订单波动幅度,这是考察后的真实体会。”

越南制造业企业的破产关闭潮降低了投资热情,外国直接投资协议额持续呈现下降趋势。越南外商投资企业协会近日也发布了《2022年越南外商直接投资年度报告》。报告称,为有效落实吸引外商直接投资的导向,越南需要升级吸引和利用外商直接投资的政策,重点关注绿色增长、数字化转型和连接越南企业与越南的供应链。

中企力拓海外市场

尽管面临外部环境的不确定因素影响,在越南地区投资建厂仍是中企扩大东南亚乃至国际市场的重要布局方式。

就在5月初,比亚迪(002594)股份有限公司董事长兼总裁王传福现身越南,与当地相关部门探讨在越南投资建厂相关事宜,计划投资超过2.5亿美元(约17亿元人民币),进一步发展新能源乘用车业务。公开资料显示,目前,比亚迪旗下子公司比亚迪电子在越南富寿省富寿市富河工业园区建有电子工厂,能够年产432.5万台平板电脑和5000万个光学镜片。

不仅是以比亚迪为代表的新能源汽车厂商,中国家居企业如顾家家居(603816)、乐歌股份(300729)、敏华控股、永艺股份(603600)、美克家居(600337)、恒林椅业等都在越南开设了工厂。富士康、立讯精密(002475)、温斯顿、和硕、歌尔等也纷纷在越南设立工厂。

“去年12月底我们公司副总裁一行带队在越南考察了十余天,对当地的土地情况、材料供应、人员工资等进行了全面了解。今年3月份我自己陪着董事长去考察时,土地价格已经上涨了很多。”长三角一家光伏组件行业上市公司的高管告诉证券时报记者,“特别令人惊讶的是,在我们到达北江省向越南本地一家咨询机构了解未来在当地建厂的一些法律税收政策及其他条件时,不到10分钟,就见到了三拨国内来的企业,各行各业都有,还有做刀片刀具、铝制品的。”

上述高管还透露,在越南建厂主要是由于下游客户已经有了布局,所以要跟着客户走,在光伏这个领域海外市场的营收占比未来会逐年加大。就地价上涨幅度看,中国企业在越南建厂的热度不减,需求十分旺盛,打算加快买地速度自建工厂。

深圳一家做电子产业供应链与智造平台的创业企业创始人表示,相对国内而言,越南当地的人员工资、能源消耗成本低,可以降低出口欧美阻力,同时本地化生产对于公司拓展东南亚地区的市场也是有利的。但是,投资越南也会遇到一些问题,首先,当地整体的教育水平还相对落后,包括大学、职业学院教育等;其次,初级的生产线人员供给过剩,但是高科技、专业的技术人员比较缺乏,前期从国内外派需要较高的时间成本。

周家兵表示,他对投资越南的增长性和利润空间比较谨慎乐观。除非客户的配套要求在越南做进一步的产能加大,否则不会过多地增资。今年第一季度后,还有一个明显的变化,部分已经进行了一个投资周期的国内企业家,都有了向印度、印尼以及其他东南亚市场转移的思维和动向,寻求好的政策时机,获得更多利润。

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