央行降准有望引爆金融股,券商正在孕育月线级别反弹,四大主逻辑挖掘6只潜力股
秦蠡论股专栏
2023-03-17 09:34
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本文出自《产业掘金》栏目,每交易日更新

        周五两市股指早盘全线走高,沪指、深成指涨超1%,科创50指数大涨近3%,午后涨幅有所收窄;两市合计成交9731亿元,北向资金净买入71.83亿元。截至收盘,沪指涨0.73%报3250.55点,深成指涨0.36%报11278.05点,创业板指跌0.36%报2293.67点,科创50指数涨2.35%。盘面上看,半导体、芯片概念强势拉升,保险、券商、石油、建筑、煤炭、地产等板块均走强;医药、医疗保健、酿酒、食品饮料等板块走低。信创、大数据、信息安全等数字经济概念再度活跃,网游、人工智能、光刻胶等均有所表现。

        今天收盘后,央行发布降准的利好消息。中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。央行降准之后,沪指在3200上方成功筑底的概率将进一步增大。同时,以券商和银行为代表的金融股下周有望企稳反攻,随时有望展开第二波行情。

        券商板块今天强势上攻,截至收盘,券商板块涨1.68%。从长线技术形态来看,券商板块目前无底部反转结构,不具备长线反转的潜力。从中线技术形态来看,券商板块正在孕育月线级别反弹。对于做中长线交易的我们来说,月线级别反弹肯定值得参与。理论上,月线级别反弹至少持续两个月,理论反弹空间至少20%。从短线技术形态来看,券商板块中级调整已经进入左侧交易区,简单说,券商板块已经进入阶段性筑底区域。短线择机可潜伏券商股,以博月线级别反弹。

       从消息面来看,券商板块也具备发动月线级别反弹的潜力。2月1日,证监会发布通知,全面实行股票发行注册制改革正式启动。业内人士普遍认为,作为资本市场重要角色的券商或迎来重大利好:一方面,券商投行业务链将迎来利好;另一方面,券商财富管理将受益。东兴证券认为,全面注册制预期推动下的投行业务“井喷”将成为证券板块中长期最具确定性的增长机会。项目供给一定程度上超过投行的承载能力,有望推动券商定价能力提升。从中长期角度,建议继续关注大财富管理和“泛投行”共振的“成长性”机会。

        今天我们重点挖掘出具备中线潜龙在渊形态的券商股,下周等回踩择机再潜伏。券商板块今天放量上涨1.68%,下午孕育出15分钟级别的调整,不排除晋级30分钟级别调整。理论上,券商板块短线预估将调整1-3天,等短线回踩企稳后可择机上车,以博月线级别反弹机会。

        我们如何挖掘潜力券商股?必须符合四个主逻辑:1、长线濒临反转,或刚刚反转;2、中级调整要么接近尾声,要么刚刚结束;3、中线呈潜龙在渊形态,随时有望二次起爆;4、短线出现进攻信号。

        我们选股的核心逻辑是底部潜伏,等待二次起爆。我们擅长底部潜伏,但绝不会越跌越买。底部潜伏股票必须符合三个条件:1、我们需要等股价突破下降通道;2、我们要等股价不再创新低,且进入筑底阶段;3、我们要等底部放量上攻,且第一天的放量反弹不参与。反弹后必有回踩,缩量回踩才是我们的抄底时机。

        接下来我们从实战角度给大家挖掘券商板块中长线底部潜伏的机会,具体个股挖掘路径以及机会提示详见下文。

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