通信设备板块再现大妖股,剑桥科技三个月涨近四倍,4只股有望复制传奇神话
秦蠡论股专栏
2023-03-29 09:35
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本文出自《产业掘金》栏目,每交易日更新

       早在3月2日,我就发文《通信板块即将上演史诗级别行情,6只大底股短线回踩即上车机会》提示,通信板块即将上演史诗级别行情。我在文中提示的联特科技今天大涨20%,形成极阳形态,短线有望持续上攻,不排除复制剑桥科技的走势。剑桥科技今年以来已经涨近四倍,且正在连续打板,涨幅有望进一步扩大。

       我在《通信板块即将上演史诗级别行情,6只大底股短线回踩即上车机会》这篇文章中提示的另一只股仕佳光子今天涨15%,也出现蓄势突破走势。其它几只提示的股票也有不错的表现。自从我们上次提示通信板块个股机会,已经过去近四周时间,联特科技即将成妖,仕佳光子也具备成妖的潜质。我在复盘的时候,还有几只通信股有望复制联特科技的走势,它们长线刚刚反转,中线潜龙在渊,短线随时有望二次起爆。

       技术分析:底部潜伏博估值修复预期

       从技术形态来看,通信板块长线即将确认底部反转拐点,且长线呈潜龙在渊形态。一旦MACD季线金叉确认,有望展开类似于2013-1015年的史诗级别行情。从中线技术形态来看,通信板块正处于中线上升趋势中,中期股价依托20日均线稳定上攻。从短线来看,通信板块今天缩量反弹,于盘中出日线假突破雏形结构,预估短线有望出现回踩。考虑到通信板块长线正在孕育季线级别行情,等短线回踩后将迎来新一轮抄底机遇。

       基本面分析:今年业绩有望大增

       新冠肺炎疫情持续三年,世界产业经济整体面临挑战,极度倚赖规模与需求的全球通信设备市场自然也难免被波及。但是,逆势之下,中国厂商仍然交出了一份优异答卷。日前,市场调研机构Dell'Oro Group发布了2022年上半年全球通信设备市场的厂商排名。以华为、中兴通讯为代表的中国两大设备巨头表现强势,其中华为仍以接近30%的份额排名第一,中兴通讯排名第四,份额较2021年的10.5%略有提升。

       考虑到新冠疫情已经结束,企业经营已经恢复常态。此外,ChatGPT概念的风靡,带来通信板块价值重估的机遇。ChatGPT加速的人工智能产业化的进程,而算力、算法、数据是支撑AI发展的基础,根据OpenAI测算,自2012年来,头部AI模型训练算力每3-4个月翻一番,训练算力增长幅度高达10倍。无论AI技术本身如何发展,也离不开底层的算力支撑,离不开底层的基础设施。AI行业的发展,对于通信硬件设备的功耗和成本管控的要求自然也会更高。目前海外巨头都在储备或采购相关设备,已部分应用于超算等市场。

       消息面分析:重磅利好激活通信板块

       近期高层提及组建国家数据局,未来将对大数据产业是直接利好,对数据支撑的算力设施包括通信设备等领域自然也有积极推动作用。此外,近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。在打通数字基础设施大动脉方面,《规划》提出加快5G 网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6 规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。机构表示,《规划》指明了基建方向,抓手之一为推广先进通信技术以构筑数字底座,全面利好于通信板块。

        产业掘金选股逻辑

        产业掘金个股挖掘非常严谨,跟大家说一下我们的选股模式。我们是底部潜伏策略,但绝对不会在底部震荡期随意潜伏。必须满足以下三个条件:

        1、长线濒临反转,或刚刚反转;

        2、中线潜龙在渊;

        3、短线放量上攻后,短线缩量回踩,可挖掘机会

        接下来我们从实战角度给大家挖掘通信设备板块中长线底部潜伏的机会,接下来几天,建议重点关注,若出现短线调整,可结合球体理论技术分析系统抓短线买点。具体个股挖掘路径以及机会提示详见下文。

       特别提示:产业掘金是在中线底部反转拐点刚确立或即将确立时挖掘出来,报告参考有效期至少两周。

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