跨年妖股强势崛起,西陇科学9天8板,4股有望复制暴涨神话
秦蠡论股专栏
2023-11-20 08:59
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本文出自《产业掘金》栏目,每交易日更新

        最近产业掘金吃肉频率很高,基本每天都有连板机会。上周四的产业掘金文章《华为汽车概念妖股频出,脑机接口梅开二度,两股潜力妖股有望连续井喷》提示南京熊猫和银宝山新的短线狙击机会,第二天这两股出现完美短线买点,如今已经分别两个涨停板。上周五的产业掘金文章《三大主逻辑看涨液冷服务器板,两只股短线有望强势爆发》提示统一股份的短线狙击机会,今天再收涨停。

        根据球体理论选股技术,明天需要关注四个大品种:

        一、光刻胶

        今天光刻胶板块继续活跃,西陇科学9天8板,同益股份、强力新材、茂莱光学、容大感光、晶方科技等跟涨。

        光刻机作为先进封装必要设备之一,芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称,芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备,未来ASML将在五年内提供总共50套设备,总价值可达10万亿韩元(当前约551亿元人民币)。与此同时,国内芯片企业亦加速抢购,9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%,且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。

        中航证券研报表示,光刻机制造难度很高,上游零部件市场空间大,一台光刻机由数万个零部件组成,2022年ASML供应商共5000家,合计供应链支出124亿欧元。随产业化渐近零部件投资先行,测算国内零部件市场空间约150亿元。

        二、华为汽车

        近期,伴随着AITO问界新M7、智界S7、问界M9等多款新车相继“走红”,华为汽车生态逐渐走进大众视野。与此同时,“华为汽车概念”亦在资本市场上备受追捧,相关个股被热炒。东方证券表示,从投资策略上看,凭借华为智能驾驶技术赋能,华为与车企合作的相关车型有望持续放量,则产业链相关公司有望受益,盈利能力有望提升。具体包括:先期切入华为体系的传统板块零部件公司将有望与华为实现强强联合、优势互补,后续有望与华为体系形成长期合作,持续切入华为与车企合作的新车型配套体系;智能化领域合作伙伴有望受益于华为智能汽车零部件及解决方案渗透率提升。

        三、跨境电商

        根据海关数据,2023 年上半年,中国出口跨境电商总额达到 8210 亿元,同比增长 19.9%,跨境电商的优势和潜力持续释放,为国内企业通过跨境电商向全球更广泛区域拓展奠定坚实基础。

        截至目前,跨境综试区已经覆盖全国 31 个省市,政策和趋势迎来双重利好。业内人士表示,积极拥抱全球消费是中国出海企业面向未来不可或缺的战略选择,也是打造世界品牌的必由之路。未来,将有越来越多的企业把握全球化机遇,通过优质电商平台等渠道将产品展现在全球消费者面前。这类企业有望不断提升综合竞争力,实现更大发展。

        四、短剧游戏

        短剧行业今年迎来爆发式增长,月充值金额从今年6月的4000万元增长至10月的6000万元,预计2023年市场规模200亿元-300亿元,明年有望延续高增长。

        银河证券指出,短剧市场年内增长迅速,相关产业链上的视频平台、影视公司、网文公司等有望受益。据Dataeye,2023年下半年短剧的广告投放大盘实现了跨越性的增长,单日投放量级从2022年的百万量级增长至2023下半年的8000万量级,按照ROI在1.1-1.2之间估计,短剧市场目前的年市场规模预计在300-350亿左右。叠加后续行业市场渗透率进一步提升、剧目的质量和短剧的付费率转化逐渐上升后,预计短剧市场明年有望达到500亿以上的市场规模。

        今天我实战挖掘出四只潜力妖股,资金进场信号明显,后市若遇买点可积极参与,有望演绎捷荣技术和圣龙股份的妖股神话。具体个股挖掘路径以及机会提示详见下文。  

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