周一两市股指全线走高，沪指涨近1%，创业板指涨近3%，场内超4100股飘红。截至收盘，沪指涨0.82%报3369.24点，深证成指涨1.72%报10301.16点，创业板指涨2.63%报2064.71点，北证50指数涨2.89%，沪深北三市合计成交13410亿元。盘面上看，军工、汽车、券商、半导体、保险等板块拉升，军贸概念、人形机器人、固态电池、苹果概念等活跃。点击进入VIP直播室和秦老师面对面交流

        医疗细分龙头高成长优势凸显 主力资金正在加速抢筹

        【重大利好】当地时间5月10日至11日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈。当地时间 5 月 12 日上午 9:00，双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》。美国方面承诺暂停 24%关税 90 天：修改 2025 年 4 月 2 日第 14257 号行政令，对中国商品（含港澳地区）加征的 34%关税中，24%暂停实施 90 天，保留 10%作为谈判筹码。此外，取消两项行政令关税：废除 4 月 8 日第 14259 号和 4 月 9 日第 14266 号行政令对华加征的关税（累计 91%），缓解中国企业出口压力。

        【外盘直击】在中美日内瓦经贸会谈联合声明发布后，美股三大指数高开高走，周一全线收涨，数据显示，当地时间5月12日，道指涨1160.72点，涨幅为2.81%，报42410.10点；纳指涨779.43点，涨幅为4.35%，报18708.34点；标普500指数涨184.28点，涨幅为3.26%，报5844.19点。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数（HXC）涨5.40%，创4月4日以来新高。世纪互联涨超21%，盛大科技涨超18%，万国数据涨超14%，BOSS直聘、乐信涨超11%，满帮集团涨超9%，好未来、阿特斯太阳能涨超8%，小鹏汽车、哔哩哔哩、迅雷涨超7%，唯品会、京东集团、理想汽车涨超6%，阿里巴巴、爱奇艺、蔚来涨超5%。

        【盘前预测】在中美日内瓦经贸会谈联合声明发布后，隔夜美股暴涨，其中，纳斯达克中国金龙指数涨5.40%。受这个重大利好影响，预估A股今天将大幅高开，至于是否会冲高回落，我不是太关心，我的观点是，借助中美关税降低的契机，A股三大指数一周内有望确认中线底部反转拐点，从而开启第二波行情。一旦双创指数进入中线上升趋势，第二波行情即将展开。根据我们的推演，第一波行情只是佯攻，第二波行情是主攻，第二波行情可能在关税战缓解的刺激下启动。交易策略方面，短线可以小仓位做波段，长线的话，今天继续择机战略性加仓。重点关注科技股三驾马车(人形机器人、半导体和人工智能)，还有大消费中的食品饮料和医药医疗板块。

        【机构看盘】中信证券表示，市场对美国关税的情绪影响反应已较为充分，随着美国与多个国家的关税谈判逐步展开，市场风险偏好逐步回升。国内维护楼市和股市的政策持续出台持续对市场预期托底，随着一季报发布完毕，市场进入一个较为主题躁动的时期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场在一季报高景气的行业主题上持续布局，并对新的主题概念表现更强的偏好。从催化因素分析，建议重点关注国内的对内循环的稳楼市促消费刺激政策、中美关税谈判进展以及全球地缘政治格局变化。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注印巴冲突、消费电子、外骨骼机器人、脑机接口等四个主题。